De Ploomes para SQL Server: gerenciado, agendado, sem código.
A Kondado replica automaticamente dados do Ploomes ao SQL Server em horários configuráveis, oferecendo 36 integrações que incluem Clientes, Negócios, Vendas e Produtos, totalizando 275 campos disponíveis para análise no banco de dados Microsoft.
Para enviar dados do Ploomes ao SQL Server, conecte sua conta na plataforma da Kondado e configure a replicação automatizada sem precisar de código. A ferramenta extrai informações de vendas, clientes e negócios diretamente do seu CRM e as insere no banco de dados Microsoft, permitindo que analistas de dados criem relatórios personalizados. O processo elimina a necessidade de exportações manuais em CSV ou planilhas, garantindo que sua equipe de operações acesse informações atualizadas diretamente no SQL Server.
Gestores comerciais utilizam essa conexão para centralizar métricas de pipeline em um ambiente próprio, enquanto gestores de marketing cruzam informações de origem de leads com campanhas. A configuração leva minutos e não exige conhecimento técnico avançado, permitindo que você defina frequências de atualização que variam de cinco minutos a diária, conforme a necessidade do seu negócio.
Com as integrações de Clientes, Negócios e Vendas replicadas ao SQL Server, você pode construir dashboards personalizados que mostram o funil completo desde a captura do lead até o fechamento da venda. Analistas de dados cruzam informações detalhadas de segmentação de clientes com histórico completo de propostas para identificar com precisão quais perfis convertem mais em cada etapa do processo comercial, enquanto líderes de vendas acompanham diariamente o desempenho por etapa do funil usando consultas SQL otimizadas. Essa estrutura robusta permite que sua equipe de operações monitore métricas avançadas como ticket médio, tempo médio de ciclo de vendas e taxa de conversão por origem diretamente no banco de dados, facilitando decisões baseadas em dados atualizados.
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Replicado no SQL Server
Dados disponíveis do Ploomes no SQL Server
Tabelas que a Kondado grava no seu SQL Server, em uma agenda que você controla.
36
integrações disponíveis
275
campos extraíveis
SQL Server
Destino
Integrações disponíveis
Cargos
Tabela contém informações sobre cargos, incluindo id, nome e perfil do usuário associado.
Cidades
Tabela apresenta dados sobre cidades, incluindo id, nome e estado associado.
Cidades: estados
Tabela fornece informações sobre estados relacionados às cidades, incluindo id e nome do estado.
Cidades: países
Tabela contém dados sobre países associados às cidades, incluindo id e nome do país.
Clientes (empresas e pessoas)
Tabela apresenta informações sobre clientes, incluindo id, nome, email e status.
Clientes: classificações
Tabela fornece dados sobre classificações de clientes, incluindo id e nome da classificação.
Clientes: origens
Tabela contém informações sobre origens de clientes, incluindo id e nome da origem.
Clientes: relações
Tabela apresenta dados sobre relações entre clientes, incluindo id e tipo de relação.
Clientes: segmentos
Tabela fornece informações sobre segmentos de clientes, incluindo id e nome do segmento.
Clientes: status
Tabela contém dados sobre status de clientes, incluindo id e descrição do status.
Tipos de Clientes
Inclui campos como id e name, permitindo categorizar clientes em diferentes tipos para melhor gestão.
Departamentos
Contém campos como id e name, facilitando a organização e a estruturação dos departamentos dentro da empresa.
Documentos
Apresenta campos como id e filename, permitindo o gerenciamento de documentos associados a clientes e vendas.
Moedas
Inclui campos como id e currency, essencial para a gestão financeira e conversão de valores em diferentes moedas.
Negócios
Possui campos como id, ordernumber e amount, permitindo o rastreamento e a análise de vendas realizadas.
Estágios de Negócios
Inclui campos como id, name e ordination, que ajudam a definir a progressão dos negócios em diferentes estágios.
Funis de Negócios
Apresenta campos que permitem a visualização e gestão dos diferentes funis de vendas e suas etapas.
Motivos de Perda de Negócios
Inclui campos como id e name, ajudando a identificar e analisar as razões pelas quais os negócios não foram fechados.
Status de Negócios
Apresenta campos que indicam o status atual dos negócios, permitindo um melhor acompanhamento do progresso.
Produtos
Contém campos como id e name, essenciais para o gerenciamento e a categorização dos produtos oferecidos.
Grupos de Produtos
Inclui campos como id, nome e descrição, permitindo a categorização de produtos em grupos específicos para melhor organização e análise.
Famílias de Produtos
Contém campos como id, nome e grupo_id, facilitando a organização de produtos em famílias relacionadas para uma gestão mais eficiente.
Propostas
Apresenta campos como id, filename e status de aprovação, permitindo o gerenciamento e acompanhamento de propostas enviadas aos clientes.
Produtos das Propostas
Inclui campos como proposta_id, produto_id e quantidade, detalhando os produtos incluídos em cada proposta para controle preciso.
Status de Aprovação das Propostas
Contém campos como id e nome, permitindo a categorização dos diferentes status de aprovação das propostas enviadas.
Registros de Interação
Inclui campos como id, tipo e data, registrando as interações realizadas com clientes para análise de relacionamento.
Tarefas
Apresenta campos como id, nome e status, permitindo o gerenciamento eficaz de tarefas atribuídas a usuários dentro da plataforma.
Intervalos de Repetição de Tarefas
Contém campos como id e frequência, definindo a periodicidade das tarefas para melhor organização do trabalho.
Tipos de Tarefas
Inclui campos como id e nome, categorizando as tarefas em diferentes tipos para facilitar a gestão.
Tipos de Lembrete de Email
Apresenta campos como id e descrição, permitindo a configuração de diferentes tipos de lembretes por email para usuários.
Usuários
Tabela contém informações sobre os usuários, incluindo campos como id, nome e email, além do id do cargo e do perfil do usuário.
Motivos de suspensão de usuários
Tabela lista os motivos de suspensão dos usuários, com campos como id e nome, além de comentários sobre a suspensão.
Perfis de usuários
Tabela apresenta os perfis dos usuários, incluindo campos como id, nome e url do avatar, além de telefone e língua do usuário.
Vendas
Tabela contém dados sobre vendas, incluindo campos como id, número da venda, data, id do cliente e valor total da venda.
Estágios de vendas
Tabela lista os estágios das vendas, com campos como id, nome, ícone e ordenação dos estágios dentro de um funil.
Produtos de vendas
Tabela contém informações sobre produtos vendidos, incluindo campos como orderid, productid e quantidade, além do preço unitário e desconto.
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Como enviar dados do Ploomes para o SQL Server
Sincronize dados automaticamente — sem código, sem exportações manuais.
1
Conectar o Ploomes na Kondado
Acesse a página de fontes da Kondado e selecione Ploomes, inserindo suas credenciais de API para autorizar o acesso aos dados de vendas e clientes.
2
Configurar o SQL Server
Informe os dados de conexão do seu banco Microsoft, incluindo servidor, porta e credenciais de acesso, para que a Kondado possa criar as estruturas de dados automaticamente.
3
Selecionar integrações e agendamento
Escolha quais integrações de Clientes, Negócios e Vendas deseja replicar e defina a frequência de atualização, que pode variar de cinco minutos a diária, conforme sua necessidade de dados atualizados.
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Perguntas Frequentes (FAQ)
Respostas sobre como enviar dados do Ploomes para o SQL Server automaticamente
Como funciona a replicação do Ploomes para SQL Server na Kondado?▼
A Kondado se conecta à API do Ploomes e extrai dados selecionados, inserindo-os automaticamente em tabelas no SQL Server conforme a programação definida. O processo ocorre sem intervenção manual, mantendo seus relatórios atualizados com as últimas informações de vendas e clientes.
Quais dados do Ploomes posso replicar para o SQL Server?▼
Você pode escolher entre 36 integrações disponíveis, incluindo Clientes, Negócios, Vendas, Produtos, Propostas e Tarefas, totalizando 275 campos distintos. Cada integração pode ser selecionada individualmente, permitindo que você replique apenas os dados necessários para suas análises.
Com que frequência os dados do Ploomes são atualizados no SQL Server?▼
A frequência de atualização é configurável pelo usuário, podendo ser definida para ocorrer a cada cinco minutos, quinze minutos, hora ou dia, conforme a criticidade dos dados. Essa flexibilidade permite equilibrar a necessidade de dados atualizados com a performance do seu banco de dados.
Em que formato os dados do Ploomes chegam ao SQL Server?▼
Os dados chegam estruturados em formato relacional, preservando os relacionamentos originais do Ploomes como chaves primárias e estrangeiras. Isso permite que você execute joins complexos entre integrações de Clientes, Negócios e Produtos diretamente no SQL Server.
Posso combinar dados do Ploomes com outras fontes no SQL Server?▼
Sim, a Kondado permite replicar dados de múltiplas fontes diferentes para o mesmo banco SQL Server, criando um repositório centralizado. Você pode unir informações do Ploomes com dados de outras plataformas disponíveis na Kondado, possibilitando análises que cruzam métricas de vendas com indicadores de marketing ou financeiros em um único ambiente.
Preciso de conhecimento técnico para configurar a integração Ploomes-SQL Server?▼
Não é necessário conhecimento avançado de programação ou APIs, pois a Kondado oferece interface visual para seleção de integrações e configuração de credenciais. Usuários técnicos podem otimizar as consultas posteriormente, mas a configuração inicial é acessível a gestores comerciais.
Como são tratados os relacionamentos entre integrações do Ploomes no SQL Server?▼
A Kondado preserva as relações hierárquicas do Ploomes, mantendo referências consistentes entre Clientes e Negócios, ou entre Produtos e Famílias de Produto, através de campos de ID. Isso garante que você possa reconstruir a estrutura original e criar consultas SQL complexas com joins entre diferentes integrações.
Posso enviar dados do Ploomes para outras ferramentas além do SQL Server?▼
Sim, além do SQL Server, você pode enviar dados do Ploomes para Power BI, Looker Studio, BigQuery e outras ferramentas de análise. A Kondado permite configurar múltiplos destinos simultaneamente para atender diferentes necessidades de visualização e processamento.
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