De Ploomes para Excel: gerenciado, agendado, sem código.
A Kondado conecta-se à API do Ploomes e replica automaticamente os dados selecionados para planilhas do Excel em intervalos configuráveis, mantendo suas análises de vendas sempre atualizadas sem necessidade de exportações manuais.
Para enviar dados do Ploomes para Excel, conecte sua conta do Ploomes à Kondado e escolha quais integrações deseja replicar. Configure o Excel como destino e defina a frequência de atualização desejada, podendo ser a cada cinco minutos, de hora em hora ou diariamente. A partir daí, a Kondado extrai automaticamente as informações do seu CRM de vendas complexas e as disponibiliza nas planilhas escolhidas, eliminando a necessidade de exportações manuais repetitivas.
Com essa integração, gestores comerciais e analistas de dados consolidam informações de negócios, clientes e produtos diretamente no Excel. Isso permite criar relatórios personalizados de desempenho comercial, cruzar métricas de vendas com indicadores externos e compartilhar análises estratégicas atualizadas com toda a equipe de operações de forma regular e automatizada.
Através das integrações de Negócios e Clientes, você acompanha o funil de vendas completo no Excel, analisando taxas de conversão entre diferentes estágios e origens de clientes potenciais de forma dinâmica. Os dados de Produtos e Propostas permitem calcular margens de lucro por item, comparar o desempenho de diferentes famílias de produtos e monitorar o status de aprovação de orçamentos diretamente nas planilhas. Com essas informações estruturadas e atualizadas automaticamente, gestores de marketing e líderes de vendas criam painéis personalizados cruzando dados do Ploomes com métricas de campanhas publicitárias e metas trimestrais da equipe comercial.
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Replicado no Excel
Dados disponíveis do Ploomes no Excel
Tabelas que a Kondado grava no seu Excel, em uma agenda que você controla.
36
integrações disponíveis
275
campos extraíveis
Excel
Destino
Integrações disponíveis
Cargos
Tabela contém informações sobre cargos, incluindo id, nome e perfil do usuário associado.
Cidades
Tabela apresenta dados sobre cidades, incluindo id, nome e estado associado.
Cidades: estados
Tabela fornece informações sobre estados relacionados às cidades, incluindo id e nome do estado.
Cidades: países
Tabela contém dados sobre países associados às cidades, incluindo id e nome do país.
Clientes (empresas e pessoas)
Tabela apresenta informações sobre clientes, incluindo id, nome, email e status.
Clientes: classificações
Tabela fornece dados sobre classificações de clientes, incluindo id e nome da classificação.
Clientes: origens
Tabela contém informações sobre origens de clientes, incluindo id e nome da origem.
Clientes: relações
Tabela apresenta dados sobre relações entre clientes, incluindo id e tipo de relação.
Clientes: segmentos
Tabela fornece informações sobre segmentos de clientes, incluindo id e nome do segmento.
Clientes: status
Tabela contém dados sobre status de clientes, incluindo id e descrição do status.
Tipos de Clientes
Inclui campos como id e name, permitindo categorizar clientes em diferentes tipos para melhor gestão.
Departamentos
Contém campos como id e name, facilitando a organização e a estruturação dos departamentos dentro da empresa.
Documentos
Apresenta campos como id e filename, permitindo o gerenciamento de documentos associados a clientes e vendas.
Moedas
Inclui campos como id e currency, essencial para a gestão financeira e conversão de valores em diferentes moedas.
Negócios
Possui campos como id, ordernumber e amount, permitindo o rastreamento e a análise de vendas realizadas.
Estágios de Negócios
Inclui campos como id, name e ordination, que ajudam a definir a progressão dos negócios em diferentes estágios.
Funis de Negócios
Apresenta campos que permitem a visualização e gestão dos diferentes funis de vendas e suas etapas.
Motivos de Perda de Negócios
Inclui campos como id e name, ajudando a identificar e analisar as razões pelas quais os negócios não foram fechados.
Status de Negócios
Apresenta campos que indicam o status atual dos negócios, permitindo um melhor acompanhamento do progresso.
Produtos
Contém campos como id e name, essenciais para o gerenciamento e a categorização dos produtos oferecidos.
Grupos de Produtos
Inclui campos como id, nome e descrição, permitindo a categorização de produtos em grupos específicos para melhor organização e análise.
Famílias de Produtos
Contém campos como id, nome e grupo_id, facilitando a organização de produtos em famílias relacionadas para uma gestão mais eficiente.
Propostas
Apresenta campos como id, filename e status de aprovação, permitindo o gerenciamento e acompanhamento de propostas enviadas aos clientes.
Produtos das Propostas
Inclui campos como proposta_id, produto_id e quantidade, detalhando os produtos incluídos em cada proposta para controle preciso.
Status de Aprovação das Propostas
Contém campos como id e nome, permitindo a categorização dos diferentes status de aprovação das propostas enviadas.
Registros de Interação
Inclui campos como id, tipo e data, registrando as interações realizadas com clientes para análise de relacionamento.
Tarefas
Apresenta campos como id, nome e status, permitindo o gerenciamento eficaz de tarefas atribuídas a usuários dentro da plataforma.
Intervalos de Repetição de Tarefas
Contém campos como id e frequência, definindo a periodicidade das tarefas para melhor organização do trabalho.
Tipos de Tarefas
Inclui campos como id e nome, categorizando as tarefas em diferentes tipos para facilitar a gestão.
Tipos de Lembrete de Email
Apresenta campos como id e descrição, permitindo a configuração de diferentes tipos de lembretes por email para usuários.
Usuários
Tabela contém informações sobre os usuários, incluindo campos como id, nome e email, além do id do cargo e do perfil do usuário.
Motivos de suspensão de usuários
Tabela lista os motivos de suspensão dos usuários, com campos como id e nome, além de comentários sobre a suspensão.
Perfis de usuários
Tabela apresenta os perfis dos usuários, incluindo campos como id, nome e url do avatar, além de telefone e língua do usuário.
Vendas
Tabela contém dados sobre vendas, incluindo campos como id, número da venda, data, id do cliente e valor total da venda.
Estágios de vendas
Tabela lista os estágios das vendas, com campos como id, nome, ícone e ordenação dos estágios dentro de um funil.
Produtos de vendas
Tabela contém informações sobre produtos vendidos, incluindo campos como orderid, productid e quantidade, além do preço unitário e desconto.
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Como enviar dados do Ploomes para o Excel
Sincronize dados automaticamente — sem código, sem exportações manuais.
1
Conectar o Ploomes na Kondado
Acesse a página de Ploomes na Kondado e insira suas credenciais de API para autorizar a extração de dados do seu CRM de vendas. Selecione a conta desejada e teste a conexão para garantir que todas as integrações estejam disponíveis.
2
Configurar o Excel como destino
Escolha Excel como ferramenta de destino e defina o nome do arquivo onde os dados serão armazenados. Você pode complementar esta configuração enviando os mesmos dados do Ploomes simultaneamente para Power BI ou Google Sheets.
3
Selecionar dados e definir frequência
Marque quais integrações como Negócios, Clientes e Produtos deseja replicar e escolha a frequência de atualização entre cinco minutos, hora ou dia. Após confirmar, os dados ficam disponíveis no Excel e podem ser replicados simultaneamente para Looker Studio ou BigQuery se desejar visualizações adicionais.
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Perguntas Frequentes (FAQ)
Respostas sobre como enviar dados do Ploomes para o Excel automaticamente
Como funciona a integração entre Ploomes e Excel na Kondado?▼
A Kondado se conecta à API do Ploomes usando suas credenciais de acesso e extrai os dados das integrações selecionadas automaticamente. Você configura o Excel como destino final e define a periodicidade de replicação, que pode variar de cinco minutos a diária. Além do Excel, também é possível enviar os mesmos dados para Power BI, Google Sheets ou BigQuery simultaneamente.
Quais dados do Ploomes posso replicar para planilhas do Excel?▼
Você pode escolher entre 36 integrações diferentes, totalizando 275 campos disponíveis, incluindo Negócios, Clientes, Produtos, Propostas, Vendas e Tarefas. Cada integração traz informações específicas como dados de contato, status de negociações, valores de propostas e histórico de interações. Isso permite que analistas de dados construam bases completas para análise de desempenho comercial sem precisar acessar o CRM diretamente.
Com qual frequência os dados do Ploomes são atualizados no Excel?▼
A replicação ocorre de forma automatizada conforme a programação que você define, podendo ser a cada cinco minutos, quinze minutos, de hora em hora ou diariamente. Essa flexibilidade permite que gestores de tráfego acompanhem clientes potenciais recém-qualificados rapidamente enquanto líderes de vendas podem optar por atualizações diárias para relatórios gerenciais. A configuração pode ser alterada a qualquer momento conforme a necessidade da equipe de operações.
Os dados chegam formatados no Excel ou preciso tratar manualmente?▼
As informações chegam estruturadas em formato tabular, prontas para análise imediata sem necessidade de limpeza ou formatação manual. Cada integração vira uma aba distinta na planilha, mantendo a relação entre registros como clientes e seus respectivos negócios. Isso permite que gestores comerciais criem tabelas dinâmicas e gráficos instantaneamente ao abrir o arquivo.
Posso combinar dados do Ploomes com outras fontes no mesmo arquivo do Excel?▼
Sim, você pode replicar dados de múltiplas fontes para o mesmo arquivo ou pasta de trabalho, cruzando informações do Ploomes com dados de plataformas de anústria digital. Por exemplo, gestores de marketing podem mesclar dados de Clientes do Ploomes com informações de campanhas do Google Ads para calcular custo de aquisição por segmento. Também é possível enviar dados do Ploomes para BigQuery e combinar com outras bases corporativas antes de trazer para o Excel.
Preciso saber programar para configurar a integração Ploomes Excel?▼
Não é necessário código ou conhecimento técnico avançado, basta inserir suas credenciais do Ploomes e selecionar visualmente quais integrações deseja replicar. A interface da Kondado permite mapear campos e definir filtros através de seleção simples em menus suspensos. Toda a configuração leva poucos minutos e pode ser feita por analistas de dados ou gestores comerciais sem envolver a equipe de TI.
Como seleciono apenas os campos específicos que quero enviar do Ploomes?▼
Dentro de cada integração disponível, você escolhe individualmente quais campos deseja replicar, ignorando informações irrelevantes para sua análise. Por exemplo, na integração de Negócios, pode incluir valor, status e data de fechamento enquanto exclui campos internos de identificador técnico. Essa seleção granular reduz o volume de dados e mantém suas planilhas focadas apenas nas métricas que importam para a tomada de decisão.
Posso enviar os dados do Ploomes para outras ferramentas além do Excel?▼
Sim, além do Excel, você pode replicar os mesmos dados simultaneamente para Power BI, Looker Studio, Google Sheets e bancos de dados como PostgreSQL. Isso permite que diferentes equipes acessem as informações nas ferramentas que preferem, enquanto os analistas de dados mantêm a versão completa no Excel para análises profundas. A mesma configuração de integração alimenta múltiplos destinos sem custo adicional por canal.
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