De Exact Sales para Excel: gerenciado, agendado, sem código.
A Kondado é uma plataforma de integração de dados que conecta a Exact Sales ao Excel, permitindo a replicação automatizada de leads, oportunidades e atividades comerciais em planilhas atualizadas conforme a frequência definida pelo usuário.
Para enviar dados da Exact Sales para Excel, conecte sua conta da Exact Sales à Kondado e selecione as integrações desejadas. A Kondado replica as informações automaticamente para suas planilhas Excel conforme a frequência configurada por você, seja a cada 5 minutos, hora ou dia. Isso permite que gestores comerciais e analistas de dados disponham sempre de informações atualizadas para análise sem exportações manuais.
Com os dados no Excel, você pode criar relatórios personalizados, aplicar filtros e compartilhar informações estratégicas com sua equipe de operações. O processo não exige conhecimento técnico ou desenvolvimento de interface de programação, tornando-se acessível para gestores de marketing que precisam acompanhar o desempenho de campanhas junto aos dados de vendas.
As 17 integrações disponíveis incluem Leads, Oportunidades de Vendas e Ligações, cobrindo todo o funil comercial desde a captura até o fechamento. Com os dados de Leads no Excel, você pode analisar taxas de conversão por origem, enquanto Oportunidades de Vendas permite construir previsões de receita e acompanhar o processo de vendas. Os dados de Ligações ajudam gestores comerciais a monitorar a produtividade da equipe e identificar quais tentativas de contato geram reuniões efetivas.
Isso possibilita a criação de painéis analíticos personalizados que combinam informações da Exact Sales com dados de outras plataformas de marketing, oferecendo aos gestores de tráfego uma visão completa da jornada do cliente desde o primeiro contato até a conversão.
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Replicado no Excel
Dados disponíveis do Exact Sales no Excel
Tabelas que a Kondado grava no seu Excel, em uma agenda que você controla.
17
integrações disponíveis
194
campos extraíveis
Excel
Destino
Integrações disponíveis
Agendamentos
Inclui campos como id, lead_id, e salesrep_email, permitindo o acompanhamento de reuniões agendadas e suas observações.
Atividades
Contém informações sobre atividades agendadas, incluindo id, leadid e status, facilitando o gerenciamento de tarefas relacionadas aos leads.
Boxes
Apresenta dados como id, leadid e status, permitindo o gerenciamento de reuniões e suas respectivas observações.
Ciclo de Vida do Lead
Inclui campos como lead_id, origin_stage e destination_stage, rastreando a evolução dos leads ao longo do funil.
Fases do Lead
Apresenta informações como id, active e funnel_id, detalhando as diferentes fases que um lead pode atravessar.
Leads
Contém dados como id, closing_forecast_date e cnpj, fornecendo um perfil detalhado dos leads e seu status no funil.
Leads Descartados
Inclui informações sobre leads que foram descartados, com campos como lead_id e discard_date, permitindo análise de perdas.
Leads: Campos Customizados
Apresenta campos personalizados associados aos leads, permitindo uma análise mais detalhada e adaptada às necessidades específicas.
Leads: Contatos
Inclui informações sobre contatos associados aos leads, com campos como contacts_id e email, facilitando a comunicação.
Leads: Dores
Apresenta as principais dores identificadas nos leads, permitindo uma abordagem mais eficaz nas estratégias de vendas.
Qualificações de Leads
Inclui informações sobre o lead, como id, descrição e status, permitindo análise detalhada das qualificações e potencial de conversão.
Ligações
Registra detalhes das ligações realizadas, incluindo id, lead_id, status e data, facilitando o acompanhamento das interações com os leads.
Mercados
Fornece informações sobre os diferentes mercados, incluindo id e nome, permitindo a segmentação e análise de leads por setor.
Oportunidades de Venda
Contém dados sobre oportunidades, incluindo id, lead_id, e valor, essencial para avaliar o potencial de vendas e priorizar leads.
Origens e Sub-origens
Apresenta informações sobre as origens dos leads, incluindo id e nome, ajudando a entender de onde vêm os leads e sua eficácia.
Pré-vendedores (SDRs)
Inclui dados sobre pré-vendedores, como id, nome e e-mail, permitindo a gestão e análise do desempenho da equipe de vendas.
Vendedores
Contém informações sobre vendedores, incluindo id, nome e e-mail, essenciais para o gerenciamento da equipe de vendas e suas interações com leads.
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Como enviar dados do Exact Sales para o Excel
Sincronize dados automaticamente — sem código, sem exportações manuais.
1
Conectar Exact Sales na Kondado
Acesse a Exact Sales na lista de fontes da Kondado e insira suas credenciais de acesso para estabelecer a conexão inicial. O sistema validará automaticamente o acesso às suas integrações disponíveis.
2
Configurar Excel como destino
Selecione Excel como destino dos dados e defina o local específico onde as planilhas serão criadas ou atualizadas na sua conta Microsoft. Você pode escolher entre criar novos arquivos ou adicionar dados a planilhas existentes.
3
Selecionar integrações e agendamento
Escolha quais integrações deseja replicar, como Leads e Oportunidades de Vendas, e configure a frequência de atualização desejada. Após ativar, a Kondado começará a replicar seus dados automaticamente conforme o cronograma estabelecido.
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Perguntas Frequentes (FAQ)
Respostas sobre como enviar dados do Exact Sales para o Excel automaticamente
Como funciona a replicação de dados da Exact Sales para Excel?▼
A Kondado se conecta à Exact Sales via interface de programação e extrai os dados das integrações selecionadas. Em seguida, insere essas informações em planilhas Excel na nuvem, mantendo-as atualizadas automaticamente conforme a frequência que você definir, sem necessidade de intervenção manual.
Quais integrações da Exact Sales posso enviar para Excel?▼
Você pode escolher entre 17 integrações diferentes, incluindo Leads, Oportunidades de Vendas, Ligações, Compromissos e Qualificações de Leads. Cada integração contém campos específicos como identificadores, email, status e datas, permitindo análises detalhadas do funil comercial.
Com que frequência os dados da Exact Sales são atualizados no Excel?▼
A frequência de atualização é configurável de acordo com sua necessidade, podendo ser a cada 5 minutos, 15 minutos, hora ou dia. Isso garante que sua planilha sempre reflita o estado atual do seu funil de vendas sem atrasos significativos.
Em qual formato os dados da Exact Sales chegam no Excel?▼
Os dados são replicados como linhas em planilhas organizadas, onde cada integração corresponde a uma aba ou arquivo separado. Os campos mantêm seus nomes originais da Exact Sales, facilitando a criação de tabelas dinâmicas e fórmulas personalizadas para análise.
Posso combinar dados da Exact Sales com outras fontes no mesmo Excel?▼
Sim, além da Exact Sales, você pode replicar dados de outras ferramentas como Google Sheets, Power BI ou BigQuery e consolidá-los em análises unificadas. Isso permite correlacionar gastos de marketing com resultados de vendas em uma única visão.
Preciso de conhecimento técnico para configurar a integração entre Exact Sales e Excel?▼
Não é necessário conhecimento de programação ou interfaces de programação. A Kondado oferece interface visual onde você seleciona as integrações desejadas e configura a conexão com seu Excel em poucos cliques, tornando o processo acessível para gestores comerciais e analistas de dados.
Posso enviar dados da Exact Sales para outras ferramentas além do Excel?▼
Sim, além do Excel, você pode replicar seus dados para PostgreSQL, Looker Studio, BigQuery, MySQL, Redshift, SQL Server ou Amazon S3, permitindo flexibilidade total na escolha da ferramenta de análise.
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