Envie os dados do Exact Sales para o Excel
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Envie Dados da Exact Sales para Excel
Para enviar dados da Exact Sales para Excel, conecte sua conta da Exact Sales à Kondado e selecione as integrações desejadas. A Kondado replica as informações automaticamente para suas planilhas Excel conforme a frequência configurada por você, seja a cada 5 minutos, hora ou dia. Isso permite que gestores comerciais e analistas de dados disponham sempre de informações atualizadas para análise sem exportações manuais.
A Kondado é uma plataforma de integração de dados que conecta a Exact Sales ao Excel, permitindo a replicação automatizada de leads, oportunidades e atividades comerciais em planilhas atualizadas conforme a frequência definida pelo usuário.
Com os dados no Excel, você pode criar relatórios personalizados, aplicar filtros e compartilhar informações estratégicas com sua equipe de operações. O processo não exige conhecimento técnico ou desenvolvimento de interface de programação, tornando-se acessível para gestores de marketing que precisam acompanhar o desempenho de campanhas junto aos dados de vendas.
Nossos planos têm preços começando a partir de R$ 99 REAIS por mês, você pode testar a Kondado gratuitamente por 14 dias sem cartão de crédito
As 17 integrações disponíveis incluem Leads, Oportunidades de Vendas e Ligações, cobrindo todo o funil comercial desde a captura até o fechamento. Com os dados de Leads no Excel, você pode analisar taxas de conversão por origem, enquanto Oportunidades de Vendas permite construir previsões de receita e acompanhar o processo de vendas. Os dados de Ligações ajudam gestores comerciais a monitorar a produtividade da equipe e identificar quais tentativas de contato geram reuniões efetivas.
Isso possibilita a criação de painéis analíticos personalizados que combinam informações da Exact Sales com dados de outras plataformas de marketing, oferecendo aos gestores de tráfego uma visão completa da jornada do cliente desde o primeiro contato até a conversão.
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Dados disponíveis do Exact Sales no Excel
Integrações disponíveis
| Integração | Descrição |
|---|---|
| Agendamentos | Inclui campos como id, lead_id, e salesrep_email, permitindo o acompanhamento de reuniões agendadas e suas observações. |
| Atividades | Contém informações sobre atividades agendadas, incluindo id, leadid e status, facilitando o gerenciamento de tarefas relacionadas aos leads. |
| Boxes | Apresenta dados como id, leadid e status, permitindo o gerenciamento de reuniões e suas respectivas observações. |
| Ciclo de Vida do Lead | Inclui campos como lead_id, origin_stage e destination_stage, rastreando a evolução dos leads ao longo do funil. |
| Fases do Lead | Apresenta informações como id, active e funnel_id, detalhando as diferentes fases que um lead pode atravessar. |
| Leads | Contém dados como id, closing_forecast_date e cnpj, fornecendo um perfil detalhado dos leads e seu status no funil. |
| Leads Descartados | Inclui informações sobre leads que foram descartados, com campos como lead_id e discard_date, permitindo análise de perdas. |
| Leads: Campos Customizados | Apresenta campos personalizados associados aos leads, permitindo uma análise mais detalhada e adaptada às necessidades específicas. |
| Leads: Contatos | Inclui informações sobre contatos associados aos leads, com campos como contacts_id e email, facilitando a comunicação. |
| Leads: Dores | Apresenta as principais dores identificadas nos leads, permitindo uma abordagem mais eficaz nas estratégias de vendas. |
| Qualificações de Leads | Inclui informações sobre o lead, como id, descrição e status, permitindo análise detalhada das qualificações e potencial de conversão. |
| Ligações | Registra detalhes das ligações realizadas, incluindo id, lead_id, status e data, facilitando o acompanhamento das interações com os leads. |
| Mercados | Fornece informações sobre os diferentes mercados, incluindo id e nome, permitindo a segmentação e análise de leads por setor. |
| Oportunidades de Venda | Contém dados sobre oportunidades, incluindo id, lead_id, e valor, essencial para avaliar o potencial de vendas e priorizar leads. |
| Origens e Sub-origens | Apresenta informações sobre as origens dos leads, incluindo id e nome, ajudando a entender de onde vêm os leads e sua eficácia. |
| Pré-vendedores (SDRs) | Inclui dados sobre pré-vendedores, como id, nome e e-mail, permitindo a gestão e análise do desempenho da equipe de vendas. |
| Vendedores | Contém informações sobre vendedores, incluindo id, nome e e-mail, essenciais para o gerenciamento da equipe de vendas e suas interações com leads. |
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Como enviar dados do Exact Sales para o Excel
Sincronize dados automaticamente — sem código, sem exportações manuais.
Conectar Exact Sales na Kondado
Acesse a Exact Sales na lista de fontes da Kondado e insira suas credenciais de acesso para estabelecer a conexão inicial. O sistema validará automaticamente o acesso às suas integrações disponíveis.
Configurar Excel como destino
Selecione Excel como destino dos dados e defina o local específico onde as planilhas serão criadas ou atualizadas na sua conta Microsoft. Você pode escolher entre criar novos arquivos ou adicionar dados a planilhas existentes.
Selecionar integrações e agendamento
Escolha quais integrações deseja replicar, como Leads e Oportunidades de Vendas, e configure a frequência de atualização desejada. Após ativar, a Kondado começará a replicar seus dados automaticamente conforme o cronograma estabelecido.
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Centenas de empresas data-driven confiam na Kondado
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