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Dashboards e Relatórios para Salesforce

Com a Kondado, você transforma dados brutos do Salesforce em visualizações claras que impulsionam decisões estratégicas de negócio. Gestores comerciais acompanham o funil de vendas completo, desde oportunidades qualificadas até conversões fechadas, enquanto gestores de marketing mensuram o desempenho detalhado de campanhas e calculam ROI preciso. Líderes de vendas identificam rapidamente gargalos no processo comercial e analistas de dados cruzam informações de vendas com métricas de atendimento para construir uma visão completa do comportamento do cliente.

A Kondado replica dados do Salesforce para Power BI, Looker Studio e Google Sheets com frequência configurável, permitindo que gestores comerciais, gestores de marketing e equipes de operações criem dashboards personalizados em minutos sem necessidade de código.

As integrações disponíveis incluem Oportunidades, Campanhas, Contas, Leads, Contatos, Casos de Suporte e Pedidos, cobrindo integralmente as áreas de CRM, automação de marketing e atendimento ao cliente. A equipe de operações define a frequência de atualização conforme a criticidade do negócio, mantendo relatórios sempre atualizados automaticamente para suportar decisões baseadas em dados atualizados.

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Como analisar este gráfico

Passo a passo para extrair insights do seu dashboard

Escolher template de relatório

Defina quais integrações do Salesforce, como Oportunidades, Campanhas ou Casos de Suporte, comporão a estrutura base do seu dashboard personalizado na ferramenta de visualização escolhida.

Conectar conta Salesforce

Autentique sua conta Salesforce na Kondado com poucos cliques, selecionando as permissões necessárias para replicar as integrações escolhidas sem configurações técnicas complexas.

Implantar e personalizar dashboard

Aguarde a replicação inicial dos dados e acesse seu Power BI, Looker Studio ou Google Sheets para ajustar gráficos, métricas e layout conforme as necessidades da sua equipe.

Perguntas Frequentes

Respostas sobre dashboards e visualização de dados

Quais templates de relatório estão disponíveis para Salesforce na Kondado? ▼

Atualmente a Kondado não oferece templates pré-construídos específicos para Salesforce, mas permite que você crie dashboards personalizados em minutos utilizando as integrações disponíveis. Você pode replicar dados de Oportunidades, Campanhas, Contas e Casos de Suporte diretamente para sua ferramenta de visualização preferida. A configuração é simples e não requer conhecimento técnico avançado, permitindo que gestores comerciais comecem a analisar dados imediatamente.

Como personalizar um dashboard de Salesforce no Power BI usando a Kondado? ▼

Após conectar sua conta Salesforce à Kondado e selecionar as integrações desejadas, os dados são replicados para o Power BI com a frequência configurada. No Power BI, você pode arrastar campos como valor de oportunidade, estágio do funil e origem do lead para criar visualizações personalizadas. A Kondado mantém os dados atualizados automaticamente, permitindo que você ajuste gráficos e métricas conforme evoluem suas necessidades de relatório.

É possível combinar dados do Salesforce com outras fontes na mesma visualização? ▼

Sim, a Kondado permite combinar dados do Salesforce com mais de 80 fontes diferentes em um único dashboard. Por exemplo, você pode cruzar informações de Pedidos do Salesforce com dados de gastos em anúncios do Facebook Ads ou métricas de tráfego do Google Analytics. Essa capacidade oferece aos analistas de dados uma visão unificada do negócio, conectando vendas, marketing e operações em uma única visualização completa.

Com que frequência os dados do Salesforce são atualizados nos relatórios? ▼

A frequência de atualização é totalmente configurável conforme suas necessidades operacionais, podendo ocorrer a cada 5 minutos, 15 minutos, hora ou diariamente. A equipe de operações define o intervalo ideal durante a configuração da integração, balanceando a necessidade de dados atualizados com o volume de processamento. Assim, relatórios críticos de vendas podem atualizar mais frequentemente enquanto análises estratégicas seguem cronogramas diferentes.

Quais ferramentas de visualização são compatíveis com os dados do Salesforce pela Kondado? ▼

Os dados replicados pela Kondado são compatíveis com Power BI, Looker Studio e Google Sheets, oferecendo flexibilidade para diferentes perfis de usuário. Gestores comerciais geralmente preferem o Power BI para análises complexas, gestores de marketing utilizam o Looker Studio para relatórios compartilháveis, e equipes operacionais aproveitam o Google Sheets para análises ágeis. Todas as opções mantêm os dados atualizados automaticamente conforme sua configuração.

Como implantar um dashboard de Salesforce para minha equipe? ▼

Para implantar um dashboard, primeiro configure a replicação de dados desejada na Kondado e aguarde a primeira carga completa. Em seguida, acesse sua ferramenta de visualização e construa os gráficos utilizando os campos disponíveis nas integrações selecionadas. Finalmente, compartilhe o acesso com sua equipe diretamente na plataforma de BI ou Sheets, permitindo que gestores de marketing e líderes de vendas consultem métricas sempre atualizadas.

Posso criar relatórios de marketing e vendas simultaneamente com a Kondado? ▼

Sim, você pode criar relatórios simultâneos para diferentes áreas utilizando as integrações específicas de cada módulo do Salesforce. Replique dados de Campanhas e Leads para dashboards de marketing enquanto envia Oportunidades e Contas para relatórios comerciais, tudo dentro da mesma configuração. A Kondado permite segmentar quais informações vão para cada destino, mantendo todos os relatórios atualizados automaticamente conforme sua programação definida.