Dashboard Financeiro no Power BI + DRE Automática: Templates Omie, Bling e Tiny ERP

Um dashboard financeiro no Power BI transforma dados brutos do seu ERP em visualizações claras que ajudam na tomada de decisão. Em vez de exportar planilhas toda semana e montar relatórios manualmente no Excel, você automatiza todo o processo conectando diretamente a Kondado ao seu Omie, Bling ou Tiny ERP — cada conector traz seu próprio template pronto de dashboard.

Neste guia completo, você vai entender como criar dashboards financeiros com DRE automática a partir do template do conector Omie, quais campos cada ERP expõe via API, e como configurar tudo em poucos minutos sem escrever código.

Resumo

• A Kondado conecta seu ERP (Omie, Bling ou Tiny ERP) ao Power BI e atualiza os dados na frequência que você escolher, sem exportação manual.
• A visualização de DRE automática faz parte do template do conector Omie (e também do conector Conta Azul). Cobre receitas, despesas, fluxo de caixa, inadimplência e previsão financeira.
• Os templates de Bling e Tiny ERP focam em vendas e operações (receita, ticket médio, produtos mais vendidos) e os dados financeiros replicados podem ser usados no Power BI para construir visões de DRE personalizadas.
• O setup completo leva poucos minutos: crie conta na Kondado, conecte o ERP, selecione "Criar Dashboard" e aguarde a criação automática.

O Que é um Dashboard Financeiro com DRE Automática

Um dashboard financeiro é um painel visual que reúne métricas como receitas, despesas, fluxo de caixa e DRE em um único lugar. A DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) é o relatório contábil mais importante para qualquer empresa, mostrando se você teve lucro ou prejuízo no período.

Quando falamos em DRE automática no Power BI, estamos nos referindo a um processo onde:

1. Os dados financeiros são replicados do seu ERP para o Power BI
2. As categorias de receita e despesa são organizadas conforme cadastradas no ERP
3. Os cálculos de margem bruta, operacional e líquida são feitos automaticamente conforme os dados mudam
4. Os gráficos e indicadores se atualizam na frequência configurada na plataforma

A Kondado disponibiliza, na galeria de dashboards prontos, um template por conector. O template do conector Omie já inclui a visualização de DRE pronta; durante o período de teste grátis de 14 dias, você pode usar o template sem custo.

Comparativo: Omie vs Bling vs Tiny ERP para Dashboard Financeiro

Cada ERP expõe campos financeiros diferentes via API. Entender essas diferenças ajuda a saber quais métricas estarão disponíveis no Power BI a partir do template do conector e quais visualizações precisam de configuração adicional.

Omie: DRE Estruturada e Centros de Custo

A Kondado atende empresas que usam o Omie e precisam de estrutura contábil completa. Pelo conector Omie, ficam disponíveis:

• Lançamentos contábeis com categorização completa
• DRE estruturada nativamente (receitas, custos, despesas operacionais)
• Centros de custo para análise multidimensional
• Contas a pagar e receber com projeção de fluxo de caixa
• Dados de pedidos e faturamento integrados ao financeiro

Campos financeiros disponíveis via API do Omie:

1. Lançamentos: id, data, valor, tipo (receita/despesa), categoria, centro de custo, observação
2. Contas a Pagar: id, data_vencimento, valor, fornecedor, categoria, status (pago/pendente)
3. Contas a Receber: id, data_vencimento, valor, cliente, categoria, status (recebido/pendente)
4. DRE: estrutura hierárquica de receitas, custos operacionais, despesas operacionais, resultado
5. Pedidos: número, data, valor_total, cliente, status, itens do pedido

Esse é o cenário em que a Kondado entrega a DRE mais completa pronta no Power BI, com múltiplos centros de custo e análise gerencial detalhada. Acesse o conector Omie para ver todos os detalhes.

Bling: Pedidos Integrados com Financeiro

A Kondado atende empresas que usam o Bling, especialmente e-commerces e lojistas que vendem em múltiplos canais. Pelo conector Bling, ficam disponíveis:

• Pedidos completos com dados de venda, frete e desconto
• Contas a pagar e receber vinculadas aos pedidos
• Movimentações financeiras detalhadas
• Notas fiscais com dados fiscais e valores
• Múltiplas contas bancárias e cartões

Campos financeiros disponíveis via API do Bling:

1. Pedidos: id, numero, data, total_produtos, total_frete, desconto, total_pedido, situacao
2. Contas a Pagar: id, data_emissao, data_vencimento, valor, fornecedor, categoria, situacao
3. Contas a Receber: id, data_emissao, data_vencimento, valor, cliente, categoria, situacao
4. Movimentações: id, data, valor, tipo, conta, categoria, observacao
5. Notas Fiscais: id, numero, data_emissao, valor_nota, valor_produtos, situacao

A Kondado entrega o template do conector Bling com foco em vendas e operações (receita, ticket médio, produtos mais vendidos). Os dados financeiros replicados (movimentações, contas, notas fiscais) ficam disponíveis no Power BI e podem ser usados para construir visões de DRE personalizadas, cruzando vendas com financeiro. Veja mais sobre o conector Bling.

Tiny ERP: Contas a Pagar/Receber Detalhadas

A Kondado atende empresas que usam o Tiny ERP (também conhecido como Olist Tiny). Pelo conector Tiny ERP, ficam disponíveis:

• Contas a pagar e receber com categorização
• Lançamentos financeiros diários
• Dados de pedidos e notas fiscais
• Projeção de fluxo de caixa
• Categorias personalizáveis de receita e despesa

Campos financeiros disponíveis via API do Tiny ERP:

1. Contas a Pagar/Receber: valor, vencimento, pagamento/recebimento, categoria, situação
2. Lançamentos: valor, data, tipo, categoria, histórico
3. Pedidos: total, situação, data
4. Categorias: classificação hierárquica de receitas e despesas

A Kondado entrega o template do conector Tiny ERP com foco em vendas e operações. Os dados financeiros replicados (lançamentos, contas, categorias) ficam disponíveis no Power BI e podem ser usados para construir visões de receitas, despesas e fluxo de caixa personalizadas. Conheça o conector Tiny ERP.

Templates de Dashboard por Conector

A Kondado disponibiliza um template de dashboard pronto por conector na galeria de dashboards prontos. Não existe um template genérico de "DRE" separado: a visualização de DRE faz parte do template do conector que expõe DRE estruturada (Omie e Conta Azul). Para os demais conectores, o template traz visualizações de vendas e operações, e a DRE pode ser construída no Power BI a partir dos dados replicados.

Template do Conector Omie (com DRE pronta)

Acessado pela opção "Criar Dashboard" do Omie, o template do conector Omie no Power BI inclui:

• Visualização de DRE estruturada (receitas, custos, despesas operacionais, resultado)
• Cálculo de margem bruta, operacional e líquida
• Contas a pagar e receber, inadimplência e previsão financeira
• Fluxo de caixa com entradas e saídas
• Filtros por período, categoria e centro de custo

Por expor DRE nativa via API, o Omie é o caminho mais curto para ter um dashboard financeiro com DRE pronto no Power BI.

Template do Conector Bling

Acessado pela opção "Criar Dashboard" do Bling, o template do conector Bling no Power BI inclui:

• Receita, ticket médio e produtos mais vendidos
• Análise de pedidos por canal de venda
• Margem de contribuição por pedido (com frete e desconto)
• Comparativo entre quanto foi vendido e quanto foi recebido

As tabelas replicadas (movimentações, contas a pagar/receber, notas fiscais) ficam disponíveis no Power BI. A partir delas, você pode construir visualizações de DRE personalizadas categorizando entradas e saídas conforme sua estrutura contábil.

Template do Conector Tiny ERP

Acessado pela opção "Criar Dashboard" do Tiny ERP (Olist Tiny), o template do conector Tiny ERP no Power BI inclui:

• Receita, ticket médio e produtos mais vendidos
• Análise de pedidos por situação e período
• Visualização de contas a pagar e receber
• Indicadores de operação

Os lançamentos, contas e categorias replicados ficam disponíveis no Power BI para construção de visões de receitas, despesas e fluxo de caixa personalizadas, conforme a categorização configurada no ERP.

Para ver todos os templates disponíveis, acesse a galeria de dashboards prontos.

Passo a Passo: Criando Dashboard Financeiro com Omie no Power BI

Siga estes passos para criar seu dashboard financeiro com DRE automática usando Omie e Power BI:

Passo 1: Crie sua conta na Kondado

Acesse a página de cadastro e crie sua conta de teste grátis. O teste inclui 14 dias de acesso completo, 30 integrações e 10 milhões de registros, sem necessidade de cartão de crédito.

[SCREENSHOT: Tela de cadastro da Kondado com botão "Começar teste grátis"]

Passo 2: Conecte o Omie como fonte de dados

1. Após criar a conta, na janela "Como quer conhecer a Kondado?", selecione "Quero descobrir a plataforma sozinho"
2. Na janela "Onde estão seus dados?", escolha "Conectar fonte de dados"
3. Selecione Omie como conector
4. Autorize a conexão usando suas credenciais de API do Omie (App Key e App Secret)
5. Clique em "Testar conexão" para validar

[SCREENSHOT: Tela de seleção de conectores na Kondado com Omie destacado]

Passo 3: Crie o dashboard automaticamente

1. Na janela "O que quer fazer com seus dados?", selecione a opção "Criar Dashboard" correspondente ao Omie
2. A Kondado criará automaticamente as integrações e modelos necessários para o dashboard, incluindo a visualização de DRE do template do conector
3. Aguarde na janela enquanto seus dados são integrados (não feche a janela durante o processo)
4. Você receberá uma confirmação por e-mail e no chat quando o dashboard estiver pronto

[SCREENSHOT: Tela "O que quer fazer com seus dados?" com opção "Criar Dashboard" selecionada]

Passo 4: Acesse seu dashboard no Power BI

Após receber a notificação, seu dashboard financeiro estará disponível e pronto para acesso no Power BI. As integrações e modelos serão atualizados na frequência configurada.

[SCREENSHOT: Dashboard de DRE no Power BI mostrando receitas, despesas e lucro líquido]

Para mais detalhes, consulte o guia oficial: Como integrar seus dados ao template de Dashboard da Kondado. Veja também: Dashboard Omie no Power BI.

Passo a Passo: Criando Dashboard Financeiro com Bling no Power BI

Para quem usa Bling, o processo é similar — o template do conector Bling no Power BI traz visualizações de vendas e operações, e os dados financeiros replicados ficam disponíveis para construção de visões de DRE personalizadas:

Passo 1: Cadastro na Kondado

Crie sua conta no teste grátis de 14 dias se ainda não tiver uma.

Passo 2: Conecte o Bling

1. Selecione "Quero descobrir a plataforma sozinho" na primeira janela
2. Escolha "Conectar fonte de dados" na janela "Onde estão seus dados?"
3. Selecione Bling como conector
4. Autorize usando o token de API do Bling
5. Teste a conexão

Passo 3: Crie o dashboard automaticamente

1. Na janela "O que quer fazer com seus dados?", escolha "Criar Dashboard" do Bling
2. As integrações serão criadas automaticamente pela plataforma
3. Aguarde a integração dos dados (mantenha a janela aberta)
4. Receba a confirmação por e-mail/chat

Passo 4: Acesse o dashboard

O template do conector Bling estará pronto no Power BI, com foco em pedidos e vendas. As tabelas financeiras replicadas (movimentações, contas, notas fiscais) ficam disponíveis no mesmo modelo de dados para construção de visões de DRE personalizadas.

Veja mais detalhes no guia de dashboard Bling no Power BI e no template Bling para Power BI.

Passo a Passo: Criando Dashboard Financeiro com Tiny ERP no Power BI

Para usuários do Tiny ERP — o template do conector Tiny ERP no Power BI traz visualizações de vendas e operações, e os dados financeiros replicados ficam disponíveis para construção de visões personalizadas de receitas, despesas e fluxo de caixa:

Passo 1: Cadastro na Kondado

Crie sua conta no teste grátis.

Passo 2: Conecte o Tiny ERP

1. Selecione "Quero descobrir a plataforma sozinho"
2. Escolha "Conectar fonte de dados"
3. Selecione Tiny ERP (ou Olist Tiny) como conector
4. Autorize com suas credenciais da API Tiny
5. Valide a conexão

Passo 3: Crie o dashboard automaticamente

1. Selecione "Criar Dashboard" do Tiny ERP na janela "O que quer fazer com seus dados?"
2. A plataforma criará as integrações e modelos automaticamente
3. Aguarde a finalização do processo
4. Receba a notificação de conclusão

Passo 4: Acesse o dashboard

O template do conector Tiny ERP estará disponível no Power BI. Para uma visão de fluxo de caixa ou DRE simplificada, use as tabelas financeiras replicadas (lançamentos, contas, categorias) no mesmo modelo de dados.

Campos Financeiros Disponíveis por ERP: Detalhamento Técnico

Para quem precisa de detalhamento técnico dos campos financeiros disponíveis em cada ERP via API:

Campos de DRE no Omie

O Omie expõe DRE estruturada via API, incluindo:

1. Receita Bruta: total de vendas e serviços no período
2. Deduções de Receita: impostos, devoluções, descontos incondicionais
3. Receita Líquida: receita bruta menos deduções
4. Custo dos Produtos/Serviços: CMV ou Custo dos Serviços Prestados
5. Lucro Bruto: receita líquida menos custos
6. Despesas Operacionais: administrativas, comerciais, financeiras
7. Lucro Operacional: resultado da operação principal
8. Outras Receitas/Despesas: não operacionais
9. Lucro Líquido: resultado final antes e depois de impostos

Campos Financeiros no Bling

O Bling não expõe DRE estruturada nativamente via API, mas disponibiliza campos para construir DRE no Power BI:

1. Valores de Pedidos: total_produtos, desconto, frete, total_pedido
2. Movimentações: valor, tipo (entrada/saída), categoria, data
3. Contas: valor, data_vencimento, data_pagamento/recebimento, situacao
4. Categorias: classificação personalizada de receitas e despesas

A DRE a partir do Bling é construída no Power BI categorizando as movimentações e contas conforme a estrutura contábil desejada.

Campos Financeiros no Tiny ERP

O Tiny ERP expõe dados financeiros organizados em:

1. Contas a Pagar/Receber: valor, vencimento, pagamento/recebimento, categoria, situação
2. Lançamentos: valor, data, tipo, categoria, histórico
3. Pedidos: total, situação, data
4. Categorias: classificação hierárquica de receitas e despesas

A DRE a partir do Tiny ERP é montada no Power BI usando a categorização dos lançamentos e contas.

Métricas Financeiras Essenciais no Dashboard

Um bom dashboard financeiro deve acompanhar estas métricas:

Indicadores de Receita e Lucratividade

1. Receita Total: soma de todas as receitas no período
2. Receita Recorrente: receitas previsíveis e repetitivas (assinaturas, contratos)
3. Margem Bruta: (Receita Líquida - CMV) / Receita Líquida x 100
4. Margem Operacional: (Lucro Operacional / Receita Líquida) x 100
5. Margem Líquida: (Lucro Líquido / Receita Líquida) x 100

Indicadores de Fluxo de Caixa

1. Saldo Inicial: caixa no início do período
2. Entradas: total recebido no período
3. Saídas: total pago no período
4. Saldo Final: caixa no final do período
5. Projeção de Caixa: saldo futuro baseado em contas a pagar/receber

Indicadores de Eficiência

1. Prazo Médio de Recebimento: tempo médio para receber dos clientes
2. Prazo Médio de Pagamento: tempo médio para pagar fornecedores
3. Giro do Ativo: receita / ativo total (quanto o ativo gera de receita)
4. ROI: retorno sobre investimento de projetos ou campanhas

Alertas e Thresholds

Configure alertas visuais no Power BI para:

• Margem líquida abaixo de 10%
• Saldo de caixa projetado negativo nos próximos 30 dias
• Prazo médio de recebimento acima de 45 dias
• Despesas operacionais crescendo mais que receitas

Configuração de Categorias para DRE no ERP

Para que sua DRE no Power BI seja precisa, é fundamental configurar corretamente as categorias no ERP de origem:

Configuração no Omie

1. Acesse Cadastros > Categorias de Lançamento
2. Crie categorias seguindo a estrutura da DRE:
   • Receitas: Vendas de Produtos, Vendas de Serviços, Outras Receitas
   • Custos: CMV, Custo dos Serviços, Impostos sobre Vendas
   • Despesas Operacionais: Administrativas, Comerciais, Financeiras
3. Vincule cada lançamento à categoria correta
4. Use centros de custo para análise multidimensional

Configuração no Bling

1. Acesse Cadastros > Categorias Financeiras
2. Crie categorias de Entrada e Saída:
   • Receitas: Vendas, Serviços, Outras
   • Despesas: Custos, Administrativas, Comerciais
3. Associe cada movimentação e conta à categoria correspondente
4. Use tags adicionais para segmentação extra

Configuração no Tiny ERP

1. Acesse Financeiro > Categorias
2. Configure a estrutura de categorias:
   • Receitas: Vendas, Serviços, Financeiras
   • Despesas: Custos, Administrativas, Tributos
3. Classifique todos os lançamentos e contas
4. Utilize subcategorias para detalhamento

Perguntas Frequentes sobre Dashboards Financeiros

Preciso saber contabilidade para usar o dashboard de DRE?

Não é necessário ser contador, mas entender os conceitos básicos de DRE ajuda na interpretação. O template do conector Omie organiza os dados de forma visual e intuitiva. Se tiver dúvidas sobre classificação contábil, consulte seu contador para configurar as categorias no ERP corretamente.

Existe um template de DRE separado dos templates dos conectores?

Não. Os templates da Kondado são por conector: ao selecionar "Criar Dashboard" do Omie, o template já vem com a visualização de DRE pronta. Para Bling e Tiny ERP, o template do conector tem foco em vendas e operações, e a DRE pode ser construída no Power BI a partir das tabelas financeiras replicadas (movimentações, contas, lançamentos, categorias).

Como funciona a criação automática do dashboard?

Quando você seleciona "Criar Dashboard" na Kondado, a plataforma automaticamente: cria as integrações necessárias com seu ERP, configura os modelos de dados, replica os dados históricos, cria o dashboard no Power BI a partir do template do conector, e envia notificação quando tudo estiver pronto. Você só precisa aguardar sem fechar a janela durante o processo.

Posso unir dados de dois ERPs no mesmo dashboard?

Sim. Se sua empresa usa mais de um ERP (por exemplo, Omie para matriz e Tiny ERP para filial), você pode criar integrações separadas na Kondado e consolidar os dados em um único dashboard no Power BI. Isso é útil para grupos empresariais ou empresas com múltiplas unidades.

Os templates são realmente gratuitos?

Os templates dos conectores estão disponíveis gratuitamente durante o período de teste de 14 dias da Kondado. Após o teste, é necessário contratar um plano para continuar usando a replicação de dados e os templates. O plano de entrada da Kondado custa a partir de R$ 99 por mês para clientes no Brasil; valores específicos variam conforme número de integrações e frequência de atualização escolhidos na página de preços.

Qual ERP traz a DRE mais pronta no Power BI?

O Omie é o ERP que expõe DRE estruturada nativamente via API; por isso a Kondado entrega a visualização de DRE já pronta no template do conector Omie. Para Bling e Tiny ERP, o template do conector foca em vendas e operações, e a DRE é construída no Power BI a partir da categorização das movimentações replicadas.

Posso personalizar os dashboards depois de criados?

Sim. Todos os templates dos conectores permitem personalização completa após a criação no Power BI. Você pode modificar cores, adicionar novos gráficos, criar filtros adicionais ou rearranjar os painéis conforme as necessidades específicas do seu negócio. As alterações visuais não afetam a replicação de dados, que continua funcionando na frequência configurada.

É seguro conectar meu ERP à Kondado?

Sim. A Kondado utiliza criptografia em todas as conexões e não armazena senhas de acesso aos ERPs (usa tokens de API e OAuth). Os dados são replicados do ERP para o destino configurado (Power BI, planilhas ou bancos de dados) com segurança em todas as etapas.

Posso compartilhar o dashboard com meu contador?

Sim. No Power BI, você pode compartilhar o dashboard se tiver licença Pro. No Looker Studio (alternativa gratuita), basta enviar o link do relatório. Muitos contadores já trabalham com Power BI e podem usar os dados replicados pela Kondado para análises contábeis.

O que fazer se algum campo financeiro não aparecer no dashboard?

Campos calculados diretamente na interface do ERP (como "total do contrato" ou "saldo projetado") podem não estar disponíveis via API. Nesses casos, o dashboard calcula esses valores a partir dos dados brutos disponíveis. Se um campo essencial estiver faltando, entre em contato pelo chat da Kondado para verificar a disponibilidade na API do ERP.

Qual a diferença entre dashboard financeiro e planilha no Excel?

A planilha exige atualização manual: exportar dados do ERP, colar, formatar e criar gráficos toda vez que precisa de dados atualizados. O dashboard financeiro automatiza esse processo, replicando dados diretamente do ERP para o Power BI, sempre atualizados na frequência configurada e prontos para análise sem intervenção manual.

Quanto tempo leva para criar o dashboard?

A implantação completa geralmente leva poucos minutos desde a criação da conta até o dashboard funcional. Após conectar seu ERP e selecionar "Criar Dashboard", a plataforma replica os dados e configura automaticamente as visualizações a partir do template do conector. Você já pode começar a analisar métricas imediatamente após receber a notificação de conclusão.

Conclusão

Criar um dashboard financeiro com DRE automática no Power BI é a forma mais direta de acompanhar a saúde financeira do seu negócio. Com os templates dos conectores Omie, Bling e Tiny ERP na Kondado, você elimina horas de trabalho manual e tem dados atualizados na frequência configurada.

Cada conector traz seu próprio template no Power BI: o do Omie já entrega a visualização de DRE pronta; os de Bling e Tiny ERP focam em vendas e operações, com os dados financeiros replicados disponíveis para construção de visões de DRE personalizadas. Escolha o ERP que sua empresa já usa e comece a tomar decisões baseadas em dados, não em planilhas desatualizadas.

Comece seu teste grátis de 14 dias - Conecte seu Omie, Bling ou Tiny ERP ao Power BI e tenha seu dashboard rodando em minutos.