Este guia detalha as funcionalidades do Dashboard RD Station CRM no Power BI da Kondado: o que cada página e cada visual mostram, de onde vêm os dados e como usar o dashboard com os seus próprios dados. Prefere Looker Studio? Este mesmo dashboard também está disponível como template Looker Studio — veja a documentação do Dashboard RD Station CRM Looker Studio.

Índice

1. Integrações e Modelos
2. Acessando o Dashboard no Power BI
3. Funcionalidades do Dashboard
4. Comparativo com o período anterior
5. Panorama das 5 Páginas
   1. Negociações
   2. Lista de Negociações
   3. Tarefas
   4. Lista de Tarefas
   5. Vendas
6. Power Query e colunas calculadas
7. Medidas DAX (Campos Calculados)
8. Vantagens de Analisar Esses Dados

Integrações e Modelos

Este dashboard usa o conector RD Station CRM da Kondado. Ao criar o dashboard pelo botão Use seus próprios dados, a Kondado cria na sua conta 7 integrações do conector e 2 modelos de dados que já entregam a informação cruzada e pronta para os gráficos — você não precisa escrever nenhuma consulta.

As 7 integrações

No RD Station CRM a negociação guarda o responsável, o funil, a etapa, a origem e o motivo de perda só como identificadores; os nomes ficam nas outras integrações. É por isso que são 7 — e é por isso que existem os modelos.

Os 2 modelos — são eles que alimentam o dashboard

• Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals) — uma linha por negociação, com todos os campos da integração Negociações mais os nomes já resolvidos: user_name (responsável), deal_stage_pipeline_name (funil), deal_stage_name e deal_stage_order (etapa e sua ordem no funil), deal_source_name (origem) e deal_lost_reason_name (motivo de perda).
• Motivos de perda (tabela rdm_motivos_perda) — as negociações perdidas resumidas por date (data de criação da negociação), user_name, deal_lost_reason_name, deal_stage_pipeline_name e deal_source_name, com tt = quantidade de negociações.

O Power BI lê os 2 modelos, a tabela da integração Tarefas e uma tabela de calendário criada dentro do próprio arquivo (dCalendário), que liga as datas de todas as tabelas a um único filtro de Período.

Precisa de mais histórico do que os 90 dias da carga inicial? Veja Como alterar o savepoint em massa e carregar mais dados.

Acessando o Dashboard no Power BI

Para só olhar: o botão Veja o Dashboard de exemplo abre o relatório publicado no navegador, com dados fictícios e período fixo (01/07/2026 a 30/09/2026). Não precisa de Power BI instalado.

Para usar com os seus dados:

1. Clique em Use seus próprios dados (topo desta página) e entre na sua conta Kondado.
2. Conecte a sua conta do RD Station CRM.
3. A Kondado cria as 7 integrações e os 2 modelos descritos acima e faz a carga inicial (negociações e tarefas dos últimos 90 dias). Isso pode levar de alguns minutos a algumas horas, dependendo do volume.
4. No fim do fluxo, baixe o arquivo de template (.pbit) e abra-o no Power BI Desktop.
5. O Power BI pede um único parâmetro, o Token. Copie o seu token na aba Tokens da plataforma (app.kondado.com.br/tokens, botão Copiar token), cole no campo e clique em Carregar.

O filtro de Período de cada página vem configurado como “últimos 3 meses” (relativo a hoje). No topo da página Negociações há o selo “Veja como carregar mais dados”, que leva ao artigo de savepoint para quem quiser carregar mais histórico.

O relatório tem 5 páginas, navegáveis pelo menu lateral esquerdo: Negociações, Lista de Negociações, Tarefas, Lista de Tarefas e Vendas.

Funcionalidades do Dashboard

• Menu lateral — leva às 5 páginas.
• Filtros de Responsável e Funil de Vendas — no topo de todas as páginas.
• Período — um por página. Nas páginas de negociações vale pela data de criação; nas de tarefas, pela data da tarefa; em Vendas, pela data da venda.
• Busca por negociação ou tarefa — nas duas páginas de lista, filtros por Id, nome, fase, status e tipo.
• Comparativo com o período anterior nos cartões das páginas Negociações, Tarefas e Vendas (veja a seção abaixo).
• Clique para filtrar — clicar numa barra, fatia ou linha filtra os demais visuais da página.
• Botões de rodapé — “Teste a Kondado Gratuitamente” e ajuda.

Comparativo com o período anterior

Os cartões das páginas Negociações, Tarefas e Vendas mostram, abaixo do número, a linha “Período anterior: N” com a variação percentual e uma seta (⬈ subiu, ⬊ caiu). Quando não há valor no período anterior, aparece N/A.

No Power BI a regra é sempre a mesma, no exemplo publicado e no arquivo que você baixa: o período anterior é o mesmo número de dias imediatamente antes do período escolhido no filtro.

💡 A versão Looker Studio deste dashboard usa uma regra diferente quando o período é relativo (compara meses de calendário). Se você usa as duas ferramentas, os percentuais podem não bater por esse motivo — veja a documentação do Looker Studio.

Os cartões das páginas de lista (Lista de Negociações e Lista de Tarefas) não têm comparativo.

Panorama das 5 Páginas

Página: Negociações

Visão geral do funil comercial: quantas negociações entraram no período, quantas foram ganhas, perdidas, pausadas ou seguem em andamento, em que fase estão as que ainda estão abertas, de onde elas vêm e por que as perdidas foram perdidas. É a página para responder “como está o meu funil?” — serve ao gestor comercial na reunião semanal e a quem precisa de um retrato rápido do time.

Responsável (Segmentação de dados (lista suspensa))

Filtra a página pelo vendedor responsável pela negociação.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): user_name

Funil de Vendas (Segmentação de dados (lista suspensa))

Filtra a página por funil de vendas do RD Station CRM.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): deal_stage_pipeline_name

Período (Segmentação de dados (intervalo de datas))

Recorta todos os visuais da página pela data de criação da negociação (no gráfico de motivos de perda, pela data de criação da negociação perdida).

• Integração / modelo de dados: Tabela de calendário do próprio arquivo (dCalendário), ligada às datas das tabelas
• Campo(s) usado(s): Data — ligada a Dia Criação (derivada de created_at) e a Dia Perda (derivada de date do modelo Motivos de perda)

Negociações Criadas (Cartão (KPI))

Quantidade de negociações criadas no período, em todos os status. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): medida Negociações Criadas (linhas de rdm_deals)
• Agregação: Contagem de linhas

Negociações em Andamento (Cartão (KPI))

Negociações criadas no período que ainda estão abertas (nem ganhas, nem perdidas, nem pausadas). Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): status = ongoing (medida Negociações em Andamento)
• Agregação: Contagem

Negociações Perdidas (Cartão (KPI))

Negociações criadas no período que hoje estão perdidas. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): status = lost
• Agregação: Contagem

Negociações Ganhas (Cartão (KPI))

Negociações criadas no período que hoje estão ganhas. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): status = won
• Agregação: Contagem

Negociações Pausadas (Cartão (KPI))

Negociações criadas no período que estão pausadas no RD Station CRM. O status pausado é o quarto estado de uma negociação — sem ele, a soma de ganhas + perdidas + em andamento não fecha com o total criado. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): status = paused
• Agregação: Contagem

Negociações por Status (Gráfico combinado (colunas empilhadas + linha))

Mês a mês (pela data de criação), as negociações criadas divididas por status — em andamento, perdidas, ganhas e pausadas — com a linha do total criado no mês.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals) + calendário (Mês-Ano)
• Campo(s) usado(s): Mês-Ano, medidas por status; linha = Negociações Criadas
• Agregação: Contagem

Fase (Tabela)

Das negociações em andamento, quantas estão em cada fase (etapa) do funil, na ordem das etapas do seu RD Station CRM, com a barra proporcional e o percentual de cada fase.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): deal_stage_name; medidas Nº Fase (posição da etapa, por deal_stage_order), Negociações em Andamento e % das Negociações em Andamento
• Agregação: Contagem e % do total

Fontes das Negociações (Gráfico de rosca)

De onde vieram as negociações criadas no período (a origem cadastrada no RD Station CRM: site, indicação, anúncios, evento…), em participação percentual.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): deal_source_name; medida Negociações Criadas
• Agregação: Contagem

Gráfico de Motivos de Perdas (Gráfico de barras horizontais empilhadas)

Por mês, quantas negociações foram perdidas e por qual motivo de perda. O mês é o da criação da negociação perdida (não o do fechamento) — o mesmo critério de data do resto da página.

• Integração / modelo de dados: Modelo Motivos de perda (tabela rdm_motivos_perda) + calendário (Mês-Ano)
• Campo(s) usado(s): Mês-Ano, deal_lost_reason_name; medida Negócios Perdidos (soma de tt)
• Agregação: Soma

Página: Lista de Negociações

A mesma base de negociações, agora linha a linha: cada negociação com responsável, funil, fase, status, valor, a data da próxima tarefa agendada e se essa tarefa está em dia. É a página para agir — achar a negociação parada, sem próxima tarefa ou com tarefa atrasada, e cobrar o responsável.

Responsável (Segmentação de dados (lista suspensa))

Filtra a lista pelo vendedor responsável.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): user_name

Funil de Vendas (Segmentação de dados (lista suspensa))

Filtra a lista por funil.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): deal_stage_pipeline_name

Fase (Segmentação de dados (lista suspensa))

Filtra a lista pela etapa atual da negociação.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): deal_stage_name

Status (Segmentação de dados (lista suspensa))

Filtra por status em português: Ganha, Perdida, Pausada ou Em Andamento.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): coluna Situação, que traduz status

Período (Segmentação de dados (intervalo de datas))

Recorta a lista e os cartões pela data de criação da negociação.

• Integração / modelo de dados: Tabela de calendário do próprio arquivo (dCalendário), ligada às datas das tabelas
• Campo(s) usado(s): Data ↔ Dia Criação (de created_at)

Id da Negociação (Segmentação de dados (lista suspensa))

Busca uma negociação específica pelo identificador.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): id

Nome da Negociação (Segmentação de dados (lista suspensa))

Busca uma negociação pelo nome.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): name

Negociações (Cartão (KPI))

Quantidade de negociações na lista, depois dos filtros.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): medida Negociações Criadas
• Agregação: Contagem

Perdidas (Cartão (KPI))

Quantas das negociações da lista estão perdidas.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): status = lost
• Agregação: Contagem

Ganhas (Cartão (KPI))

Quantas das negociações da lista estão ganhas.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): status = won
• Agregação: Contagem

Valor das Negociações (Cartão (KPI))

Soma do valor de todas as negociações da lista, em qualquer status.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): total_price (medida Valor das Negociações)
• Agregação: Soma

Lista de Negociações (Tabela)

Uma linha por negociação: Id, Nome, Data de Criação, Data de Fechamento, Responsável, Funil, Fase, Status, Valor, Próxima Tarefa (a data da tarefa aberta mais próxima — vazia se a negociação já foi fechada), Status Próxima Tarefa (Atraso, Ok, Sem Tarefa Agendada ou Negociação Finalizada, com cor) e Tarefas Concluídas da negociação.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): id, name, Dia Criação, Dia Fechamento, user_name, deal_stage_pipeline_name, deal_stage_name, Situação, Próxima Tarefa, Status da Próxima Tarefa (colunas calculadas a partir das tarefas); medidas Valor (tabela) e Tarefas Concluídas dos Negócios
• Agregação: Soma do valor; contagem de tarefas concluídas

Página: Tarefas

Mede a disciplina de follow-up do time: quantas tarefas foram concluídas, canceladas, estão atrasadas ou no prazo, quanto tempo o time leva para dar a primeira resposta a uma negociação nova, quantas tarefas cada negociação recebe e quantas negociações ficaram sem nenhuma tarefa. Responde “o time está trabalhando as oportunidades que entram?”

Responsável (Segmentação de dados (lista suspensa))

Filtra a página pelo responsável pela tarefa.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): owner_names

Funil de Vendas (Segmentação de dados (lista suspensa))

Filtra pelo funil da negociação a que a tarefa pertence.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): coluna Funil (funil da negociação da tarefa, trazido de rdm_deals)

Período (Segmentação de dados (intervalo de datas))

Recorta a página pela data da tarefa (vencimento). Os indicadores de resposta e cobertura usam a data de criação da negociação.

• Integração / modelo de dados: Tabela de calendário do próprio arquivo (dCalendário), ligada às datas das tabelas
• Campo(s) usado(s): Data ↔ Dia Vencimento (de due_date) e Dia Criação

Tarefas Concluídas (Cartão (KPI))

Tarefas do período com status concluída. Tarefa cancelada não conta, mesmo tendo data de conclusão. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): Situação = Concluída (de status e completed_at)
• Agregação: Contagem

Tempo de Resposta Médio (Dias) (Cartão (KPI))

Em média, quantos dias se passaram entre a criação da negociação e a primeira tarefa concluída nela. Negociação sem nenhuma tarefa concluída conta os dias até hoje — por isso o número sobe sozinho a cada dia enquanto houver negociação sem resposta. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): created_at e coluna Primeira Conclusão em (menor completed_at das tarefas da negociação)
• Agregação: Média de dias

Média de Tarefas por Negociação (Cartão (KPI))

Quantas tarefas, em média, cada negociação criada no período recebeu (negociação sem tarefa conta como zero). Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): coluna Tarefas da Negociação
• Agregação: Média

Cobertura das Negociações (Cartão (KPI))

Percentual das negociações criadas no período que têm pelo menos uma tarefa. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): medidas Negócios com Tarefa ÷ Negociações Criadas
• Agregação: Percentual

Canceladas (Cartão (KPI))

Tarefas do período canceladas. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): Situação = Cancelada
• Agregação: Contagem

Em Atraso (Cartão (KPI))

Tarefas abertas (não concluídas e não canceladas) cuja data já passou. Depende do dia de hoje. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): Situação = Atraso
• Agregação: Contagem

No Prazo (Cartão (KPI))

Tarefas abertas cuja data é hoje ou futura. Depende do dia de hoje. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): Situação = Ok
• Agregação: Contagem

Tarefas Concluídas por Tipo (Gráfico de colunas empilhadas)

Semana a semana, as tarefas concluídas divididas por tipo (ligação, e-mail, reunião, tarefa, almoço, visita, WhatsApp).

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): coluna Semana Conclusão (de completed_at), type; medida Tarefas Concluídas
• Agregação: Contagem

Tempo de Resposta (Dias) (Gráfico de linha)

O tempo de resposta médio, semana a semana, pela semana de criação da negociação — mostra se o time está respondendo mais rápido ou mais devagar.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals) + calendário (Semana)
• Campo(s) usado(s): medida Tempo de Resposta Médio (dias)
• Agregação: Média de dias

Tarefas p/ Negoc. (Gráfico combinado (colunas empilhadas + linha))

Por semana de criação, quantas negociações receberam tarefa (barras Negoc. c/ Tarefas), quantas ficaram sem nenhuma (Negoc. s/ Tarefas) e a média de tarefas por negociação (linha).

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals) + calendário (Semana)
• Campo(s) usado(s): medidas Negócios com Tarefa, Negócios sem Tarefa, Média de Tarefas por Negociação
• Agregação: Contagens e média

Atrasadas, Em Dia e Canceladas (Gráfico de colunas 100% empilhadas)

Semana a semana, a proporção de tarefas Atrasadas (concluídas depois da data, ou abertas e vencidas), Em Dia e Canceladas.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): calendário Semana, coluna Pontualidade; medida Tarefas
• Agregação: Contagem, em %

Página: Lista de Tarefas

As tarefas do CRM linha a linha, com assunto, responsável, data, data de conclusão, tipo, funil, a negociação a que pertencem e o status (concluída, cancelada, atrasada ou no prazo). É a página operacional para revisar a agenda do time e encontrar o que ficou para trás.

Tipo da Tarefa (Segmentação de dados (lista suspensa))

Filtra pelo tipo da tarefa.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): type

Status Tarefa (Segmentação de dados (lista suspensa))

Filtra por Concluída, Cancelada, Atraso ou Ok.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): coluna Situação

Responsável (Segmentação de dados (lista suspensa))

Filtra pelo responsável pela tarefa.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): owner_names

Funil de Vendas (Segmentação de dados (lista suspensa))

Filtra pelo funil da negociação da tarefa.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): coluna Funil

Período (Segmentação de dados (intervalo de datas))

Recorta a lista pela data da tarefa.

• Integração / modelo de dados: Tabela de calendário do próprio arquivo (dCalendário), ligada às datas das tabelas
• Campo(s) usado(s): Data ↔ Dia Vencimento

Nome da Negociação (Segmentação de dados (lista suspensa))

Mostra só as tarefas de uma negociação, pelo nome.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): coluna Nome da Negociação

Id da Negociação (Segmentação de dados (lista suspensa))

Mostra só as tarefas de uma negociação, pelo identificador.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): deal_id

Id da Tarefa (Segmentação de dados (lista suspensa))

Busca uma tarefa específica.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): id

Tarefas (Cartão (KPI))

Total de tarefas na lista.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): medida Tarefas
• Agregação: Contagem

Concluídas (Cartão (KPI))

Tarefas da lista com status Concluída.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): Situação = Concluída
• Agregação: Contagem

Canceladas (Cartão (KPI))

Tarefas da lista canceladas.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): Situação = Cancelada
• Agregação: Contagem

Em Atraso (Cartão (KPI))

Tarefas da lista abertas e vencidas.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): Situação = Atraso
• Agregação: Contagem

No Prazo (Cartão (KPI))

Tarefas da lista abertas e dentro do prazo.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): Situação = Ok
• Agregação: Contagem

Lista de Tarefas (Tabela)

Uma linha por tarefa: Id da Tarefa, Assunto, Responsável, Data da Tarefa, Data da Conclusão, Tipo, Funil de Vendas, Id da Negociação, Nome da negociação e Status Tarefa (com cor).

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas (tabela rdstationcrm_v2_tasks)
• Campo(s) usado(s): id, name, owner_names, Dia Vencimento, Dia Conclusão, type, Funil, deal_id, Nome da Negociação, Situação

Página: Vendas

O resultado do funil: quanto foi vendido (negociações ganhas), quantas vendas, ticket médio, quanto tempo uma negociação leva da criação até o ganho e a taxa de ganho entre as negociações fechadas, mês a mês. Responde “quanto vendemos, quão rápido e com que eficiência?”

Responsável (Segmentação de dados (lista suspensa))

Filtra a página pelo vendedor.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): user_name

Funil de Vendas (Segmentação de dados (lista suspensa))

Filtra a página por funil.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): deal_stage_pipeline_name

Período (Segmentação de dados (intervalo de datas))

Nesta página o período vale pela data da venda (data de fechamento da negociação ganha), não pela data de criação.

• Integração / modelo de dados: Tabela de calendário do próprio arquivo (dCalendário), ligada às datas das tabelas
• Campo(s) usado(s): Data, aplicada às medidas de venda sobre Dia Fechamento (de closed_at)

Valor de Vendas (Cartão (KPI))

Soma do valor das negociações ganhas no período. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): medida Valor de Vendas (total_price, status = won, Dia Fechamento no período)
• Agregação: Soma

Número de Vendas (Cartão (KPI))

Quantidade de negociações ganhas no período. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): medida Número de Vendas
• Agregação: Contagem

Ticket Médio (Cartão (KPI))

Valor médio de cada venda: Valor de Vendas ÷ Número de Vendas. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): medida Ticket Médio
• Agregação: Divisão

Ciclo Médio (Cartão (KPI))

Em média, quantos dias uma negociação ganha levou da criação até a venda. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): coluna Ciclo (dias); medida Ciclo Médio (dias)
• Agregação: Média de dias

Valor de Vendas (mensal) (Gráfico combinado (colunas + linha))

Mês a mês, o valor vendido (colunas) e o número de vendas (linha).

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals) + calendário (Mês-Ano)
• Campo(s) usado(s): medidas Valor de Vendas e Número de Vendas
• Agregação: Soma e contagem

Ticket Médio (mensal) (Gráfico de linha)

A evolução do ticket médio, mês a mês.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): medida Ticket Médio
• Agregação: Divisão

Ciclo Médio (Dias) (Gráfico de linha)

A evolução do ciclo de venda, mês a mês — se as vendas estão fechando mais rápido ou mais devagar.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): medida Ciclo Médio (dias)
• Agregação: Média de dias

Taxa de Ganho entre Negociações Fechadas (Gráfico de linha)

Por mês de fechamento: das negociações fechadas no mês (ganhas + perdidas), quantas foram ganhas.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): medidas Número de Vendas ÷ Negociações Fechadas
• Agregação: Percentual

Vendas (Tabela)

Uma linha por venda do período: Id da Negociação, Nome, Data da Venda, Responsável, Funil e Valor.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): id, name, Dia Fechamento, user_name, deal_stage_pipeline_name; medida Valor de Vendas (tabela)

Power Query e colunas calculadas

O arquivo tem só 5 itens no Power Query: o parâmetro Token, as tabelas rdm_deals, rdm_motivos_perda e rdstationcrm_v2_tasks, e o calendário dCalendário. O modelo tem 4 relações, todas com o calendário: Dia Criação e Dia Fechamento (negociações — esta inativa, usada só pelas medidas de venda), Dia Vencimento (tarefas) e Dia Perda (motivos de perda).

Colunas criadas no Power Query a partir dos campos da integração:

• Negociações (rdm_deals): Dia Criação e Dia Fechamento (datas de created_at/closed_at); Situação (Ganha, Perdida, Pausada, Em Andamento, a partir de status); Ciclo (dias) (dias da criação ao fechamento das ganhas); Tarefas da Negociação e Tarefas Concluídas da Negociação; Primeira Tarefa em e Primeira Conclusão em; Próxima Tarefa (menor vencimento das tarefas abertas, vazio se fechada) e Status da Próxima Tarefa (Negociação Finalizada, Sem Tarefa Agendada, Atraso, Ok); Ordem da Fase (oculta, ordena as etapas como no seu funil).
• Tarefas (rdstationcrm_v2_tasks): Dia Vencimento e Dia Conclusão; Situação (Cancelada, Concluída, Atraso, Ok); Funil e Nome da Negociação (trazidos da negociação da tarefa); Semana Conclusão; Pontualidade (Atrasadas — concluída depois do vencimento ou aberta e vencida —, Em Dia, Canceladas).
• Motivos de perda (rdm_motivos_perda): Dia Perda (de date) e Ordem do Motivo (oculta: maior total primeiro, “Outros” por último).
• Calendário: Data, Ano, Mês, Nome do Mês, Trimestre, Mês-Ano, Semana (semana iniciando na segunda), cobrindo de janeiro do ano da data mais antiga a dezembro do ano da mais recente.

⚠️ Situação, Atraso e Status da Próxima Tarefa usam a data de hoje no momento da atualização dos dados.

Medidas DAX (Campos Calculados)

Negociações

• Negociações Criadas — conta as negociações (linhas de rdm_deals).
• Negociações Ganhas / Perdidas / em Andamento / Pausadas — contam por status (won, lost, ongoing, paused).
• Valor das Negociações — soma de total_price.
• % das Negociações em Andamento e Nº Fase — participação de cada etapa e posição da etapa na tabela Fase.
• Negócios Perdidos — soma de tt do modelo Motivos de perda, respeitando os filtros de Responsável e Funil.

Vendas

• Valor de Vendas, Número de Vendas, Ciclo Médio (dias) — negociações com status = won e Dia Fechamento dentro do período (o período desta página vale pela data da venda).
• Ticket Médio — Valor de Vendas ÷ Número de Vendas.
• Negociações Fechadas e Taxa de Ganho entre Negociações Fechadas — fechadas no período (ganhas + perdidas) e Número de Vendas ÷ Negociações Fechadas.

Tarefas

• Tarefas, Tarefas Concluídas, Tarefas Canceladas, Tarefas em Atraso, Tarefas no Prazo — contam as tarefas por Situação.
• Negócios com Tarefa / sem Tarefa, Média de Tarefas por Negociação, Cobertura das Negociações — a partir de Tarefas da Negociação.
• Tempo de Resposta Médio (dias) — média, por negociação, dos dias entre created_at e Primeira Conclusão em (ou hoje, se não houver).
• Tarefas Concluídas dos Negócios — tarefas concluídas de cada negociação, na tabela da Lista de Negociações.

Nas visões de tarefas, o filtro Funil de Vendas também filtra as medidas de negociação (Tempo de Resposta, Média, Cobertura), para os números da página contarem a mesma história.

Comparativo com o período anterior

• <medida> PA — o valor da medida no período anterior (mesmo número de dias, imediatamente antes). Existe para cada cartão com comparativo.
• <medida> Evolução — (atual − anterior) ÷ anterior.
• <medida> Evolução_texto — a evolução formatada com seta (⬈/⬊) ou N/A.

Medidas de formatação

Valor das Negociações_texto, Valor de Vendas_texto, Ticket Médio_texto, Valor (tabela), Valor de Vendas (tabela) e Negociações (barra) repetem uma medida acima só para formatá-la num visual específico.

Vantagens de Analisar Esses Dados

• O funil inteiro em um só lugar. Criadas, ganhas, perdidas, pausadas e em andamento, por funil, responsável e fase — sem exportar planilha do CRM.
• Saber por que você perde. Os motivos de perda mês a mês mostram se o problema é preço, concorrente ou perfil de cliente — e onde agir.
• Cobrar follow-up com dado. Tempo de resposta, cobertura e tarefas atrasadas mostram quais oportunidades estão esfriando sem contato.
• Agir na negociação certa. A Lista de Negociações aponta quem está sem próxima tarefa ou com tarefa atrasada.
• Acompanhar o resultado. Valor vendido, ticket médio, ciclo de venda e taxa de ganho mês a mês, comparados ao período anterior.
• Atualização automática, sem código. As integrações e os modelos da Kondado mantêm o dashboard atualizado; você não escreve nem mantém nenhuma consulta.