Este guia detalha as funcionalidades do Dashboard RD Station CRM no Looker Studio da Kondado: o que cada página e cada visual mostram, de onde vêm os dados e como usar o dashboard com os seus próprios dados. Prefere Power BI? Este mesmo dashboard também está disponível como template Power BI — veja a documentação do Dashboard RD Station CRM Power BI.

Índice

1. Integrações e Modelos
2. Acessando o Dashboard no Looker Studio
3. Funcionalidades do Dashboard
4. Comparativo com o período anterior
5. Panorama das 5 Páginas
   1. Negociações
   2. Lista de Negociações
   3. Tarefas
   4. Lista de Tarefas
   5. Vendas
6. Campos Calculados
7. Vantagens de Analisar Esses Dados

Integrações e Modelos

Este dashboard usa o conector RD Station CRM da Kondado. Ao criar o dashboard pelo botão Use seus próprios dados, a Kondado cria na sua conta 7 integrações do conector e 2 modelos de dados que já entregam a informação cruzada e pronta para os gráficos — você não precisa escrever nenhuma consulta.

As 7 integrações

No RD Station CRM a negociação guarda o responsável, o funil, a etapa, a origem e o motivo de perda só como identificadores; os nomes ficam nas outras integrações. É por isso que são 7 — e é por isso que existem os modelos.

Os 2 modelos — são eles que alimentam o dashboard

• Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals) — uma linha por negociação, com todos os campos da integração Negociações mais os nomes já resolvidos: user_name (responsável), deal_stage_pipeline_name (funil), deal_stage_name e deal_stage_order (etapa e sua ordem no funil), deal_source_name (origem) e deal_lost_reason_name (motivo de perda).
• Motivos de perda (tabela rdm_motivos_perda) — as negociações perdidas resumidas por date (data de criação da negociação), user_name, deal_lost_reason_name, deal_stage_pipeline_name e deal_source_name, com tt = quantidade de negociações.

O Looker Studio lê os 2 modelos e a tabela da integração Tarefas. Alguns visuais cruzam tarefas com negociações dentro do próprio Looker Studio (cada tarefa ligada à sua negociação pelo campo deal_id).

Precisa de mais histórico do que os 90 dias da carga inicial? Veja Como alterar o savepoint em massa e carregar mais dados.

Acessando o Dashboard no Looker Studio

Para só olhar: o botão Veja o Dashboard de exemplo abre o relatório em modo de visualização, com dados fictícios e período fixo (01/07/2026 a 05/10/2026). Não precisa de conta.

Para usar com os seus dados:

1. Clique em Use seus próprios dados (topo desta página) e entre na sua conta Kondado.
2. Conecte a sua conta do RD Station CRM.
3. A Kondado cria as 7 integrações e os 2 modelos descritos acima e faz a carga inicial (negociações e tarefas dos últimos 90 dias). Isso pode levar de alguns minutos a algumas horas, dependendo do volume.
4. No fim do fluxo, use o link para criar a sua cópia do dashboard no Looker Studio, já ligada aos seus dados.

O seu dashboard abre com o período “últimos 3 meses” (do dia 1º de três meses atrás até hoje), que avança sozinho a cada dia. Cada página tem o seu próprio controle de período, no canto superior direito.

O relatório tem 5 páginas, navegáveis pelo menu lateral esquerdo: Negociações, Lista de Negociações, Tarefas, Lista de Tarefas e Vendas.

Funcionalidades do Dashboard

• Menu lateral — leva às 5 páginas.
• Filtros de Responsável e Funil de Vendas — no topo de todas as páginas.
• Período — um por página. Nas páginas de negociações vale pela data de criação; nas de tarefas, pela data da tarefa; em Vendas, pela data da venda.
• Busca por negociação ou tarefa — nas duas páginas de lista, filtros por Id, nome, fase, status e tipo.
• Comparativo com o período anterior nos cartões das páginas Negociações, Tarefas e Vendas (veja a seção abaixo).
• Botões de rodapé — “Teste a Kondado Gratuitamente” e ajuda.

Comparativo com o período anterior

Os cartões das páginas Negociações, Tarefas e Vendas mostram, abaixo do número, a variação percentual contra o período anterior (seta verde = subiu, vermelha = caiu) e uma pequena curva mês a mês. O que muda é qual período o Looker Studio chama de anterior — e isso depende de como o período está configurado:

Por isso o percentual do seu dashboard pode ser diferente do que você vê no exemplo, mesmo com dados parecidos: com o período relativo, o Looker Studio compara meses de calendário, não a mesma quantidade de dias colada no período atual. Nenhum dos dois está errado — são duas regras do próprio Looker Studio.

Quer comparar dia a dia, como no exemplo? No controle de período da página, escolha datas fixas (personalizadas). Com período fixo, o anterior passa a ser o mesmo número de dias imediatamente antes.

Os cartões das páginas de lista (Lista de Negociações e Lista de Tarefas) não têm comparativo.

Panorama das 5 Páginas

Página: Negociações

Visão geral do funil comercial: quantas negociações entraram no período, quantas foram ganhas, perdidas, pausadas ou seguem em andamento, em que fase estão as que ainda estão abertas, de onde elas vêm e por que as perdidas foram perdidas. É a página para responder “como está o meu funil?” — serve ao gestor comercial na reunião semanal e a quem precisa de um retrato rápido do time.

Responsável (Filtro (lista suspensa))

Filtra a página pelo vendedor responsável pela negociação.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): user_name (nome do responsável)

Funil de Vendas (Filtro (lista suspensa))

Filtra a página por funil de vendas do RD Station CRM.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): deal_stage_pipeline_name (nome do funil)

Período (Controle de período)

Recorta todos os visuais da página pela data de criação da negociação (no gráfico de motivos de perda, pela data de criação da negociação perdida).

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): created_at (data de criação da negociação)

Negociações Criadas (Scorecard)

Quantidade de negociações criadas no período, em todos os status. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): id, com data por created_at
• Agregação: Contagem de negociações

Negociações em Andamento (Scorecard)

Negociações criadas no período que ainda estão abertas (nem ganhas, nem perdidas, nem pausadas). Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): status = ongoing
• Agregação: Contagem

Negociações Perdidas (Scorecard)

Negociações criadas no período que hoje estão perdidas. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): status = lost
• Agregação: Contagem

Negociações Ganhas (Scorecard)

Negociações criadas no período que hoje estão ganhas. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): status = won
• Agregação: Contagem

Negociações Pausadas (Scorecard)

Negociações criadas no período que estão pausadas no RD Station CRM. O status pausado é o quarto estado de uma negociação — sem ele, a soma de ganhas + perdidas + em andamento não fecha com o total criado. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): status = paused
• Agregação: Soma de 1 para cada negociação pausada

Negociações por Status (Gráfico combinado (colunas empilhadas + linha))

Mês a mês (pela data de criação), as negociações criadas divididas por status — em andamento, perdidas, ganhas e pausadas — com a linha do total criado no mês.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): created_at (agrupado por mês), status, id
• Agregação: Contagem por status; linha = contagem total

Fase (Tabela)

Das negociações em andamento, quantas estão em cada fase (etapa) do funil, na ordem das etapas do seu RD Station CRM, com a barra proporcional e o percentual de cada fase.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): deal_stage_name (nome da etapa), ordenada por deal_stage_order; contagem com status = ongoing
• Agregação: Contagem e % do total

Fontes das Negociações (Gráfico de rosca)

De onde vieram as negociações criadas no período (a origem cadastrada no RD Station CRM: site, indicação, anúncios, evento…), em participação percentual.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): deal_source_name (nome da origem)
• Agregação: Contagem de negociações criadas

Gráfico de Motivos de Perdas (Gráfico de barras horizontais empilhadas)

Por mês, quantas negociações foram perdidas e por qual motivo de perda. O mês é o da criação da negociação perdida (não o do fechamento) — o mesmo critério de data do resto da página.

• Integração / modelo de dados: Modelo Motivos de perda (tabela rdm_motivos_perda)
• Campo(s) usado(s): date (agrupado por mês), deal_lost_reason_name, tt (quantidade de negociações)
• Agregação: Soma de tt

Página: Lista de Negociações

A mesma base de negociações, agora linha a linha: cada negociação com responsável, funil, fase, status, valor, a data da próxima tarefa agendada e se essa tarefa está em dia. É a página para agir — achar a negociação parada, sem próxima tarefa ou com tarefa atrasada, e cobrar o responsável.

Responsável (Filtro (lista suspensa))

Filtra a lista pelo vendedor responsável.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas cruzado com a integração Tarefas (cada negociação com as suas tarefas, por id = deal_id)
• Campo(s) usado(s): user_name

Funil de Vendas (Filtro (lista suspensa))

Filtra a lista por funil.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas cruzado com a integração Tarefas (cada negociação com as suas tarefas, por id = deal_id)
• Campo(s) usado(s): deal_stage_pipeline_name

Fase (Filtro (lista suspensa))

Filtra a lista pela etapa atual da negociação.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas cruzado com a integração Tarefas (cada negociação com as suas tarefas, por id = deal_id)
• Campo(s) usado(s): deal_stage_name

Status (Filtro (lista suspensa))

Filtra por status em português: Ganha, Perdida, Pausada ou Em Andamento.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas cruzado com a integração Tarefas (cada negociação com as suas tarefas, por id = deal_id)
• Campo(s) usado(s): campo calculado Status, que traduz status

Período (Controle de período)

Recorta a lista e os cartões pela data de criação da negociação.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas cruzado com a integração Tarefas (cada negociação com as suas tarefas, por id = deal_id)
• Campo(s) usado(s): created_at

Id da Negociação (Filtro (caixa de busca))

Busca uma negociação específica pelo identificador.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas cruzado com a integração Tarefas (cada negociação com as suas tarefas, por id = deal_id)
• Campo(s) usado(s): id

Nome da Negociação (Filtro (caixa de busca))

Busca uma negociação pelo nome.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas cruzado com a integração Tarefas (cada negociação com as suas tarefas, por id = deal_id)
• Campo(s) usado(s): name

Negociações (Scorecard)

Quantidade de negociações na lista, depois dos filtros.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas cruzado com a integração Tarefas (cada negociação com as suas tarefas, por id = deal_id)
• Campo(s) usado(s): id
• Agregação: Contagem distinta

Perdidas (Scorecard)

Quantas das negociações da lista estão perdidas.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas cruzado com a integração Tarefas (cada negociação com as suas tarefas, por id = deal_id)
• Campo(s) usado(s): id, filtrado por Status = Perdida
• Agregação: Contagem distinta

Ganhas (Scorecard)

Quantas das negociações da lista estão ganhas.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas cruzado com a integração Tarefas (cada negociação com as suas tarefas, por id = deal_id)
• Campo(s) usado(s): id, filtrado por Status = Ganha
• Agregação: Contagem distinta

Valor das Negociações (Scorecard)

Soma do valor de todas as negociações da lista, em qualquer status.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas cruzado com a integração Tarefas (cada negociação com as suas tarefas, por id = deal_id)
• Campo(s) usado(s): total_price (valor total da negociação = valor único + valor recorrente)
• Agregação: Soma

Lista de Negociações (Tabela)

Uma linha por negociação: Id, Nome, Data de Criação, Data de Fechamento, Responsável, Funil, Fase, Status, Valor, Próxima Tarefa (a data da tarefa aberta mais próxima — vazia se a negociação já foi fechada), Status Próxima Tarefa (Atraso, Ok, Sem Tarefa Agendada ou Negociação Finalizada, com cor) e Tarefas Concluídas da negociação.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas cruzado com a integração Tarefas (cada negociação com as suas tarefas, por id = deal_id)
• Campo(s) usado(s): id, name, created_at, closed_at, user_name, deal_stage_pipeline_name, deal_stage_name, status, total_price; das tarefas: due_date e completed_at
• Agregação: Próxima Tarefa = menor data de tarefa ainda não concluída; Tarefas Concluídas = contagem

Página: Tarefas

Mede a disciplina de follow-up do time: quantas tarefas foram concluídas, canceladas, estão atrasadas ou no prazo, quanto tempo o time leva para dar a primeira resposta a uma negociação nova, quantas tarefas cada negociação recebe e quantas negociações ficaram sem nenhuma tarefa. Responde “o time está trabalhando as oportunidades que entram?”

Responsável (Filtro (lista suspensa))

Filtra a página pelo responsável pela tarefa.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): nome do responsável pela tarefa (owner_names)

Funil de Vendas (Filtro (lista suspensa))

Filtra pelo funil da negociação a que a tarefa pertence.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): deal_stage_pipeline_name da negociação

Período (Controle de período)

Recorta a página pela data da tarefa (vencimento). Os indicadores de resposta e cobertura usam a data de criação da negociação.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): due_date (tarefas) e created_at (negociações)

Tarefas Concluídas (Scorecard)

Tarefas do período com status concluída. Tarefa cancelada não conta, mesmo tendo data de conclusão. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): status = completed
• Agregação: Contagem

Tempo de Resposta Médio (Dias) (Scorecard)

Em média, quantos dias se passaram entre a criação da negociação e a primeira tarefa concluída nela. Negociação sem nenhuma tarefa concluída conta os dias até hoje — por isso o número sobe sozinho a cada dia enquanto houver negociação sem resposta. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas cruzado com a integração Tarefas (cada negociação com as suas tarefas, por id = deal_id)
• Campo(s) usado(s): created_at (negociação), menor completed_at das tarefas
• Agregação: Média de dias

Média de Tarefas por Negociação (Scorecard)

Quantas tarefas, em média, cada negociação criada no período recebeu (negociação sem tarefa conta como zero). Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas cruzado com a integração Tarefas (cada negociação com as suas tarefas, por id = deal_id)
• Campo(s) usado(s): contagem de tarefas por id da negociação
• Agregação: Média

Cobertura das Negociações (Scorecard)

Percentual das negociações criadas no período que têm pelo menos uma tarefa. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas cruzado com a integração Tarefas (cada negociação com as suas tarefas, por id = deal_id)
• Campo(s) usado(s): negociações com tarefa ÷ negociações (id)
• Agregação: Percentual

Canceladas (Scorecard)

Tarefas do período canceladas. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): status = canceled
• Agregação: Contagem

Em Atraso (Scorecard)

Tarefas abertas (não concluídas e não canceladas) cuja data já passou. Depende do dia de hoje. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): status, completed_at, due_date < hoje
• Agregação: Contagem

No Prazo (Scorecard)

Tarefas abertas cuja data é hoje ou futura. Depende do dia de hoje. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): status, completed_at, due_date ≥ hoje
• Agregação: Contagem

Tarefas Concluídas por Tipo (Gráfico de colunas empilhadas)

Semana a semana, as tarefas concluídas divididas por tipo (ligação, e-mail, reunião, tarefa, almoço, visita, WhatsApp).

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): completed_at (por semana), type
• Agregação: Contagem de concluídas

Tempo de Resposta (Dias) (Gráfico de linha)

O tempo de resposta médio, semana a semana, pela semana de criação da negociação — mostra se o time está respondendo mais rápido ou mais devagar.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas cruzado com a integração Tarefas (cada negociação com as suas tarefas, por id = deal_id)
• Campo(s) usado(s): created_at (por semana), menor completed_at das tarefas, closed_at
• Agregação: Média de dias

Tarefas p/ Negoc. (Gráfico combinado (colunas empilhadas + linha))

Por semana de criação, quantas negociações receberam tarefa (barras Negoc. c/ Tarefas), quantas ficaram sem nenhuma (Negoc. s/ Tarefas) e a média de tarefas por negociação (linha).

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas cruzado com a integração Tarefas (cada negociação com as suas tarefas, por id = deal_id)
• Campo(s) usado(s): created_at (por semana), contagem de tarefas por id
• Agregação: Contagens e média

Atrasadas, Em Dia e Canceladas (Gráfico de colunas 100% empilhadas)

Semana a semana, a proporção de tarefas Atrasadas (concluídas depois da data, ou abertas e vencidas), Em Dia e Canceladas.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): due_date (por semana), status, completed_at
• Agregação: Contagem por categoria, em %

Página: Lista de Tarefas

As tarefas do CRM linha a linha, com assunto, responsável, data, data de conclusão, tipo, funil, a negociação a que pertencem e o status (concluída, cancelada, atrasada ou no prazo). É a página operacional para revisar a agenda do time e encontrar o que ficou para trás.

Tipo da Tarefa (Filtro (lista suspensa))

Filtra pelo tipo da tarefa.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): type

Status Tarefa (Filtro (lista suspensa))

Filtra por Concluída, Cancelada, Atraso ou Ok.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): campo calculado Status Tarefa (de status, completed_at e due_date)

Responsável (Filtro (lista suspensa))

Filtra pelo responsável pela tarefa.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): owner_names

Funil de Vendas (Filtro (lista suspensa))

Filtra pelo funil da negociação da tarefa.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): deal_stage_pipeline_name

Período (Controle de período)

Recorta a lista pela data da tarefa.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): due_date

Nome da Negociação (Filtro (caixa de busca))

Mostra só as tarefas de uma negociação, pelo nome.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): name da negociação

Id da Negociação (Filtro (caixa de busca))

Mostra só as tarefas de uma negociação, pelo identificador.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): deal_id

Id da Tarefa (Filtro (caixa de busca))

Busca uma tarefa específica.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): id da tarefa

Tarefas (Scorecard)

Total de tarefas na lista.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): id
• Agregação: Contagem

Concluídas (Scorecard)

Tarefas da lista com status Concluída.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): Status Tarefa = Concluída
• Agregação: Contagem

Canceladas (Scorecard)

Tarefas da lista canceladas.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): Status Tarefa = Cancelada
• Agregação: Contagem

Em Atraso (Scorecard)

Tarefas da lista abertas e vencidas.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): Status Tarefa = Atraso
• Agregação: Contagem

No Prazo (Scorecard)

Tarefas da lista abertas e dentro do prazo.

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): Status Tarefa = Ok
• Agregação: Contagem

Lista de Tarefas (Tabela)

Uma linha por tarefa: Id da Tarefa, Assunto, Responsável, Data da Tarefa, Data da Conclusão, Tipo, Funil de Vendas, Id da Negociação, Nome da negociação e Status Tarefa (com cor).

• Integração / modelo de dados: Integração Tarefas cruzada com o modelo Negociações enriquecidas (cada tarefa ligada à sua negociação por deal_id = id)
• Campo(s) usado(s): id, name (assunto), owner_names, due_date, completed_at, type, deal_stage_pipeline_name, deal_id, name da negociação, Status Tarefa

Página: Vendas

O resultado do funil: quanto foi vendido (negociações ganhas), quantas vendas, ticket médio, quanto tempo uma negociação leva da criação até o ganho e a taxa de ganho entre as negociações fechadas, mês a mês. Responde “quanto vendemos, quão rápido e com que eficiência?”

Responsável (Filtro (lista suspensa))

Filtra a página pelo vendedor.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): user_name

Funil de Vendas (Filtro (lista suspensa))

Filtra a página por funil.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): deal_stage_pipeline_name

Período (Controle de período)

Nesta página o período vale pela data da venda (data de fechamento da negociação ganha), não pela data de criação.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): closed_at das negociações ganhas

Valor de Vendas (Scorecard)

Soma do valor das negociações ganhas no período. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): total_price das negociações com status = won, datadas por closed_at (data da venda)
• Agregação: Soma

Número de Vendas (Scorecard)

Quantidade de negociações ganhas no período. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): id das negociações com status = won, datadas por closed_at (data da venda)
• Agregação: Contagem

Ticket Médio (Scorecard)

Valor médio de cada venda: Valor de Vendas ÷ Número de Vendas. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): total_price das negociações com status = won, datadas por closed_at (data da venda)
• Agregação: Média

Ciclo Médio (Scorecard)

Em média, quantos dias uma negociação ganha levou da criação até a venda. Mostra a variação contra o período anterior.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): dias entre created_at e closed_at das negociações ganhas
• Agregação: Média de dias

Valor de Vendas (mensal) (Gráfico combinado (colunas + linha))

Mês a mês, o valor vendido (colunas) e o número de vendas (linha).

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): closed_at (por mês), total_price, id
• Agregação: Soma e contagem

Ticket Médio (mensal) (Gráfico de linha)

A evolução do ticket médio, mês a mês.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): closed_at (por mês), total_price
• Agregação: Média

Ciclo Médio (Dias) (Gráfico de linha)

A evolução do ciclo de venda, mês a mês — se as vendas estão fechando mais rápido ou mais devagar.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): created_at e closed_at
• Agregação: Média de dias

Taxa de Ganho entre Negociações Fechadas (Gráfico de linha)

Por mês de fechamento: das negociações fechadas no mês (ganhas + perdidas), quantas foram ganhas.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): closed_at (por mês), status
• Agregação: Ganhas ÷ fechadas, em %

Vendas (Tabela)

Uma linha por venda do período: Id da Negociação, Nome, Data da Venda, Responsável, Funil e Valor.

• Integração / modelo de dados: Modelo Negociações enriquecidas (tabela rdm_deals)
• Campo(s) usado(s): id, name, closed_at, user_name, deal_stage_pipeline_name, total_price

Campos Calculados

Estes são os campos calculados no Looker Studio a partir dos campos das integrações e modelos. Nenhum deles exige consulta escrita por você — vêm prontos na sua cópia do dashboard.

Cruzamentos dentro do Looker Studio: as páginas Lista de Negociações, Tarefas e Lista de Tarefas usam junções entre a tabela de tarefas e o modelo de negociações (por deal_id = id). Numa junção, o controle de período filtra pela data do lado principal: data da tarefa nas visões de tarefas, data de criação da negociação nas visões de negociação.

Vantagens de Analisar Esses Dados

• O funil inteiro em um só lugar. Criadas, ganhas, perdidas, pausadas e em andamento, por funil, responsável e fase — sem exportar planilha do CRM.
• Saber por que você perde. Os motivos de perda mês a mês mostram se o problema é preço, concorrente ou perfil de cliente — e onde agir.
• Cobrar follow-up com dado. Tempo de resposta, cobertura e tarefas atrasadas mostram quais oportunidades estão esfriando sem contato.
• Agir na negociação certa. A Lista de Negociações aponta quem está sem próxima tarefa ou com tarefa atrasada.
• Acompanhar o resultado. Valor vendido, ticket médio, ciclo de venda e taxa de ganho mês a mês, comparados ao período anterior.
• Atualização automática, sem código. As integrações e os modelos da Kondado mantêm o dashboard atualizado; você não escreve nem mantém nenhuma consulta.