Adicionando o conector
Requisitos
- Siga as instruções abaixo com um usuário administrador
Instruções
- Faça login na sua conta do Nectar, na barra lateral esquerda, selecione “Configuração” > “Integrações” > “Gerar Token”
- Dê um nome para seu token, escolha uma data de expiração no futuro, gere seu token e copie-o
- Faça login na plataforma da Kondado, vá para a seção de acionar conectores e selecione o conector do NectarCRM
- Dê um nome para o seu conector e, em “Token”, cole o valor obtido no passo 2
- Agora basta CLICAR EM SALVAR
Integrações
Índice
Gráfico de relacionamento
Clique para ampliar
Compromissos
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
float |
[pt] Identificador no sistema |
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text |
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float |
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text |
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text |
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float |
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text |
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text |
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float |
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text |
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text |
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boolean |
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float |
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boolean |
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text |
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text |
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text |
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text |
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timestamp |
[pt] Última data de atualização |
|
timestamp |
[pt] Data de criação desse contato |
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timestamp |
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timestamp |
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text |
[pt] Descrição do tarefa |
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boolean |
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text |
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float |
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float |
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text |
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float |
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text |
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float |
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float |
||
text |
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text |
||
float |
[pt] Status da tarefa (0 = Aberta, 1 = Concluída, 2 = Cancelada, 3 = Em execução) |
|
text |
[pt] ID da oportunidade |
|
text |
[pt] Feedback fornecido |
|
timestamp |
[pt] Data e hora do feedback |
|
text |
[pt] ID do tipo |
|
text |
[pt] Nome do tipo |
|
text |
[pt] Descrição do tipo |
|
boolean |
[pt] Status de atividade do tipo |
|
text |
[pt] ID do autor do feedback |
|
text |
[pt] Login do autor do feedback |
|
text |
[pt] Nome do autor do feedback |
nectarcrm_compromissos_participantes
Contatos
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
float |
[pt] Identificador do contato no sistema |
|
boolean |
[pt] Se está ou não ativo no sistema |
|
float |
||
text |
||
text |
||
float |
||
text |
||
text |
||
boolean |
||
text |
[pt] Categoria do contato (se não tiver) |
|
boolean |
||
float |
||
text |
||
text |
[pt] CNPJ do contato |
|
float |
[pt] Quantidade de compromissos pendentes |
|
float |
[pt] Tipo do contato (0 = Clientes, 1 = Prospects, 2 = Suspects, 3 = Leads, 5 = Descartados) |
|
float |
||
float |
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text |
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text |
||
text |
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boolean |
||
float |
||
boolean |
||
text |
||
text |
||
text |
||
timestamp |
[pt] Última data de atualização |
|
timestamp |
[pt] Data de criação desse contato |
|
float |
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text |
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text |
||
text |
[pt] E-mails do contato |
|
boolean |
[pt] Campo que diz se é ou não empresa (PJ ou PF) |
|
float |
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float |
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text |
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text |
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text |
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boolean |
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float |
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boolean |
||
text |
||
text |
||
text |
||
text |
[pt] Facebook do contato |
|
text |
[pt] Campo de indicação |
|
boolean |
||
boolean |
||
text |
[pt] Linkedin |
|
text |
[pt] Nome do contato |
|
text |
[pt] Observação do contato |
|
float |
[pt] Quantidade de oportunidades pendentes |
|
text |
[pt] Origem do contato (se não tiver, será criado) |
|
float |
||
text |
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float |
||
text |
[pt] Razão social do contato |
|
float |
[pt] Receita anual prevista do contato |
|
float |
||
text |
||
text |
||
text |
[pt] Origem do contato (se não tiver, será criado) |
|
float |
||
text |
||
text |
[pt] Website do contato |
|
text |
[pt] Skype do contato |
|
float |
[pt] Quantidade de tarefas pendentes |
|
text |
[pt] Telefones do contato |
|
float |
||
text |
||
text |
[pt] Twitter do contato |
nectarcrm_contatos_contatos
Campo | Tipo | |
---|---|---|
float |
[pt] Identificador do contato no sistema |
|
text |
||
float |
||
text |
||
text |
||
float |
||
text |
nectarcrm_contatos_enderecos
Campo | Tipo | |
---|---|---|
float |
[pt] Identificador do contato no sistema |
|
text |
||
text |
||
text |
||
float |
||
text |
||
boolean |
||
boolean |
||
text |
nectarcrm_contatos_contatospai
Campo | Tipo | |
---|---|---|
float |
[pt] Identificador do contato no sistema |
|
float |
||
timestamp |
||
float |
||
boolean |
nectarcrm_contatos_empresasatuais
Oportunidades
Campo | Tipo | |
---|---|---|
float |
[pt] Identificador no sistema |
|
float |
||
float |
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text |
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text |
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float |
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text |
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text |
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text |
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float |
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text |
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text |
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boolean |
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float |
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boolean |
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text |
||
text |
||
text |
||
text |
||
text |
[pt] Código da oportunidade |
|
float |
[pt] Quantidade de compromissos pendentes |
|
timestamp |
[pt] Última data de atualização |
|
timestamp |
[pt] Data de criação dessa oportunidade |
|
timestamp |
[pt] Data limite de fechamento da oportunidade |
|
float |
||
float |
||
float |
[pt] Etapa atual do fluxo de venda |
|
boolean |
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float |
||
text |
||
float |
||
boolean |
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float |
||
text |
||
float |
||
float |
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text |
||
boolean |
||
text |
[pt] Nome do contato |
|
text |
[pt] Observação da oportunidade |
|
text |
[pt] Funil de venda / Pipeline em string |
|
float |
[pt] Probabilidade de fechamento (10, 25, 50, 75, 90 ou 100) |
|
float |
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float |
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text |
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text |
||
timestamp |
||
float |
[pt] Status da oportunidade (1 = Em andamento, 2 = Ganha, 3 = Perdida, 4 = Cancelada, 5 = Prorrogada) |
|
float |
[pt] Quantidade de tarefas pendentes |
|
text |
[pt] Temperatura da oportunidade medida pela probabilidade de fechamento da oportunidade (Frio: < 25 / Morno: >= 25 e < 50 / Quente: >=50 e < 75 / Muito Quente: >= 75) |
|
float |
[pt] Valor da venda avulsa |
|
float |
[pt] Valor da venda recorrente (mensal) |
|
float |
[pt] Valor total da venda (todos produtos e descontos) |
|
float |
[pt] Valor total dos descontos |
|
boolean |
||
text |
[pt] ID do contato principal |
|
text |
[pt] Nome do contato principal |
|
boolean |
[pt] Indica se o contato é uma empresa |
|
text |
[pt] Telefone principal do contato |
|
text |
[pt] Telefone adicional do contato |
|
int |
[pt] Dias sem interação com o contato |
|
boolean |
[pt] Indica se o contato é uma empresa |
|
timestamp |
[pt] Data e hora de conclusão |
|
float |
[pt] Cotação |
|
text |
[pt] ID do motivo de descarte |
|
text |
[pt] Nome do motivo de descarte |
|
text |
[pt] ID do autor da conclusão |
|
text |
[pt] Login do autor da conclusão |
|
text |
[pt] Nome do autor da conclusão |
|
text |
[pt] Justificativas/motivos de perda/ganho concatenadas por vírgula |
Oportunidades: produtos
Campo | Tipo | |
---|---|---|
float |
[pt] Oportunidade que este produto está relacionado |
|
float |
[pt] ID da associação produto X oportunidade |
|
float |
[pt] ID do produto |
|
float |
||
boolean |
||
text |
[pt] Código do produto |
|
float |
||
text |
[pt] Descrição do produto |
|
text |
||
boolean |
[pt] Define se o valor do desconto máximo é porcentual ou real |
|
text |
[pt] Código monetário da moeda (BRL e USD) |
|
text |
||
float |
||
boolean |
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boolean |
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text |
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text |
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float |
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boolean |
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float |
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boolean |
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text |
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boolean |
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text |
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text |
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boolean |
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boolean |
||
boolean |
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float |
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float |
||
text |
||
float |
||
boolean |
||
float |
||
float |
||
float |
[pt] Recorrência de valor do produto (0 = único, 1 = mensal, 2 = anual) |
|
float |
||
text |
||
float |
||
float |
Oportunidades: propostas
Campo | Tipo | |
---|---|---|
float |
||
float |
[pt] Identificador no sistema |
|
float |
||
text |
||
text |
||
text |
[pt] Código da proposta gerada |
|
text |
[pt] Código da proposta formatado |
|
timestamp |
[pt] Data de criação da proposta |
|
timestamp |
[pt] Data de geração da proposta |
|
float |
||
text |
||
float |
[pt] Número identificador da proposta |
|
text |
||
text |
||
text |
[pt] Url pública para download da proposta |
|
float |
[pt] Código do status da proposta (0 = Rascunho, 1 = Em aprovação, 2 = Aprovada, 3 = Reprovada, 4 = Obsoleta) |
|
text |
[pt] Label do status da proposta |
|
float |
[pt] Versão da proposta na oportunidade |
Pipelines (Funis de venda)
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
float |
[pt] Identificador no sistema |
|
boolean |
[pt] Marca se esse funil está ativo para utilização |
|
float |
||
boolean |
[pt] Determina se pode iniciar em qualquer etapa |
|
float |
[pt] Modelo de venda do funil (0 = B2B, 1 = B2C) |
|
text |
[pt] Moeda configurada para a Pipeline |
|
boolean |
||
boolean |
||
text |
[pt] Nome do funil |
|
boolean |
[pt] Determina se esse funil é o padrão do sistema |
|
boolean |
[pt] Determina se pode pular etapas |
|
boolean |
[pt] Determina se pode retornar etapa |
|
boolean |
[pt] Parâmetro para indicar se o funil permite criação de tarefas fora do workflow |
|
boolean |
[pt] Determina se pode alterar a recorrência do produto |
|
boolean |
[pt] Determina se gerar proposta é obrigatória na etapa indicada com Gerar Proposta |
|
boolean |
||
float |
[pt] Tipo do funil (0 = vendas, 1 = qualificação) |
|
float |
||
timestamp |
nectarcrm_pipelines_sequencias
Produtos
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
float |
[pt] Identificador no sistema |
|
float |
||
boolean |
||
boolean |
[pt] Marca se o produto está ou não ativo |
|
float |
||
text |
||
text |
[pt] Código do produto |
|
float |
[pt] Define o valor da comissão do produto (0 = não permite) |
|
boolean |
||
float |
[pt] Código automático do produto |
|
float |
[pt] Valor do desconto máximo permitido |
|
boolean |
||
text |
[pt] Descrição do produto |
|
boolean |
[pt] Define se é permitido ou não a remoção dos produtos dependentes nas oportunidades |
|
boolean |
||
boolean |
||
text |
[pt] Código monetário da moeda (BRL e USD) |
|
text |
||
boolean |
||
boolean |
||
boolean |
[pt] Define se o produto possui controle de estoque |
|
float |
[pt] Define a quantidade do estoque desse produto |
|
float |
[pt] Recorrência de valor do produto (0 = único, 1 = mensal, 2 = anual) |
|
float |
||
text |
||
float |
[pt] Valor base do produto |
|
boolean |
[pt] Indica se o valor base do produto é ou não editável |
nectarcrm_produtos_produtos
Qualificações
Campo | Tipo | |
---|---|---|
float |
[pt] Identificador no sistema |
|
float |
||
text |
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text |
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float |
||
text |
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text |
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float |
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text |
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text |
||
boolean |
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text |
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text |
||
boolean |
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float |
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boolean |
||
text |
||
text |
[pt] Código da qualificação |
|
float |
[pt] Quantidade de compromissos pendentes |
|
timestamp |
[pt] Última data de atualização |
|
timestamp |
[pt] Data de criação dessa qualificação |
|
timestamp |
[pt] Data limite de fechamento da qualificação |
|
float |
[pt] Etapa atual do fluxo de venda |
|
boolean |
||
float |
||
text |
||
float |
||
boolean |
||
float |
||
float |
||
float |
||
text |
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boolean |
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boolean |
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text |
[pt] Funil de venda / Pipeline |
|
float |
||
text |
||
text |
||
float |
[pt] Status da qualificação (1 = Em andamento, 2 = Agendada, 3 = Qualificada, 4 = Descartada, 5 = Vendida, 6 = Não vendida) |
|
float |
[pt] Quantidade de tarefas pendentes |
|
float |
Tarefas
Campo | Tipo | |
---|---|---|
float |
[pt] Identificador no sistema |
|
float |
||
text |
||
float |
||
boolean |
||
text |
||
timestamp |
[pt] Última data de atualização |
|
timestamp |
[pt] Data de criação desse contato |
|
timestamp |
[pt] Data limite para realizar a tarefa |
|
text |
[pt] Descrição do tarefa |
|
float |
[pt] Prioridade da tarefa (0 = Normal, 1 = Alta, 2 = Altíssima) |
|
float |
||
text |
||
text |
||
float |
[pt] Status da tarefa (0 = Aberta, 1 = Concluída, 2 = Cancelada, 3 = Em execução) |
|
boolean |
||
float |
||
float |
||
text |
||
float |
[pt] Tipo da tarefa (0 = comum, 1 = ligação, 2 = notificação, 3 = e-mail, 4 = compromisso) |
|
text |
[pt] Titulo da tarefa |
|
text |
[pt] ID da oportunidade |
Notas
- Algumas descrições de campos foram geradas com inteligência artificial com base nos valores recebidos