Este guia fornece um detalhamento sobre o Dashboard Omie no Power BI da Kondado. Caso precise de auxílio para integrar seus dados ao Dashboard, siga as etapas deste guia para configurar a integração com o Omie aproveitar todas as funcionalidades de um Dashboard personalizável.

💡 Nota: Se você vir um prompt de login ou solicitação de autenticação ao abrir o relatório no Power BI Desktop, confira nosso guia sobre como ajustar temporariamente o Power BI para acesso ininterrupto.

🎥 Dashboard do Omie no Power BI criado pela Kondado

Assista ao vídeo abaixo para conhecer todas as funcionalidades deste dashboard:

• Integrações e Modelos
• Acesso ao dashboard do Power BI
• Funcionalidades do Dashboard

Acesso ao dashboard do Power BI

Se você recebeu o link de seu dashboard pela caixa de entrada de seu e-mail ou pelo chat de nossa plataforma, siga as instruções descritas em nosso vídeo do Youtube pra acessá-lo:

Integrações e Modelos

Abaixo estão listadas as integrações e modelos necessários para utilizar o template do Dashboard.
Integrações incrementais podem ter o savepoint alterado para buscar dados históricos.

Integrações:

• Omie: Clientes e fornecedores (Incremental)
• Omie: Movimentos Financeiros (Incremental)
• Omie: Contas a pagar: lançamentos (Incremental)
• Omie: Contas a receber: lançamentos (Incremental)
• Omie: Categorias (gratuita)
• Omie: Contas DRE (gratuita)

Modelos:

• lancamentos_omie
• tabela_dre_omie

Funcionalidades do Dashboard:

O Dashboard Omie no Power BI proporciona uma visão abrangente e detalhada da saúde financeira da empresa, reunindo dados estratégicos de DRE, Contas a Pagar, Contas a Receber e Previsão Financeira. Com integração direta ao Omie, ele permite um acompanhamento eficiente dos principais indicadores financeiros, facilitando a tomada de decisão com base em dados consolidados e atualizados.
Com cartões e gráficos interativos, o painel apresenta métricas essenciais, como faturamento bruto, despesas operacionais, recebimentos, inadimplência e previsões financeiras, garantindo um entendimento rápido e claro da situação econômica do negócio.
Destaques do painel:

DRE Interativa – Acompanhe a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) com períodos mensais e categorias organizadas conforme as contas definidas no Omie. Expanda os níveis de detalhe para uma visão granular das receitas, despesas e investimentos.

Contas a Receber – Visualize o total de títulos emitidos, recebidos e em aberto, além da taxa de inadimplência e prazos médios de recebimento. Filtros por cliente, categoria e período permitem uma análise aprofundada.

Contas a Pagar – Monitore os pagamentos futuros, vencidos e quitados, garantindo um melhor planejamento financeiro. Gráficos detalham as obrigações por categoria e fornecedor, ajudando a otimizar a gestão de caixa.

Previsão Financeira – Antecipe o fluxo de caixa com projeções dos valores a pagar e receber nos próximos 15 e 45 dias, permitindo uma gestão financeira mais segura e eficiente.

Vantagens de utilizar o Dashboard Omie:

Centraliza todas as informações financeiras do Omie em um único lugar.
Reduz riscos financeiros ao proporcionar maior controle sobre prazos e inadimplência.
Permite a personalização e análise detalhada dos dados com filtros e segmentações.
Melhora a tomada de decisões estratégicas com dados acessíveis e visuais intuitivos.

Com o Dashboard Omie no Power BI, você tem um controle financeiro completo, garantindo uma gestão mais ágil, estratégica e baseada em dados precisos. Para informações mais detalhadas, acesse este link.