Este guia fornece um detalhamento completo sobre o Dashboard Conta Azul no Power BI da Kondado. Caso precise de auxílio para integrar seus dados ao Dashboard, siga as etapas deste guia para configurar a integração com o Conta Azul e aproveitar todas as funcionalidades de um Dashboard personalizável.

💡 Nota: Se você vir um prompt de login ou solicitação de autenticação ao abrir o relatório no Power BI Desktop, confira nosso guia sobre como ajustar temporariamente o Power BI para acesso ininterrupto.

• Integrações e Modelos
• Acesso ao dashboard do Power BI
• Funcionalidades do Dashboard
• Destaques
• Vantagens de usar este template
• Perguntas Frequentes (FAQ)

Integrações e Modelos

Abaixo estão listadas as integrações e modelos necessários para utilizar o template do Dashboard.
Integrações incrementais podem ter o savepoint alterado para buscar dados históricos.

Integrações:

• ContaAzul: Categorias DRE – integral (gratuita)
• ContaAzul: Categorias financeiras – Integral (gratuita)
• ContaAzul: Contas a receber: centros de custo – Incremental
• ContaAzul: Contas a pagar: centros de custo – Incremental
• ContaAzul: Contas a receber: categorias – Incremental
• ContaAzul: Contas a receber – Incremental
• ContaAzul: Contas a pagar: categorias – Incremental
• ContaAzul: Contas a pagar – Incremental

Modelos:

• Modelo_conta_azul

Fonte de dados principal: O dashboard utiliza uma visão SQL unificada que combina contas a pagar e contas a receber, incluindo campos como:

• tipo_operacao (PAGAR ou RECEBER)
• data_competencia, data_vencimento, data_baixa
• valor, valor_pago, valor_nao_pago
• situacao, categoria_nome, pessoa_nome
• dre_n1, dre_n2, dre_n3 (hierarquia DRE)

Acesso ao dashboard do Power BI

Se você recebeu o link de seu dashboard pela caixa de entrada de seu e-mail ou pelo chat de nossa plataforma, siga as instruções descritas em nosso vídeo do Youtube para acessá-lo:

Funcionalidades do Dashboard:

O Dashboard Conta Azul no Power BI proporciona uma visão abrangente e detalhada da saúde financeira da empresa, reunindo dados estratégicos de DRE, Contas a Pagar, Contas a Receber, Análise de Inadimplência e Previsão Financeira. Com integração direta ao Conta Azul via Kondado, ele permite um acompanhamento eficiente dos principais indicadores financeiros, facilitando a tomada de decisão com base em dados consolidados e atualizados.

Com scorecards, gráficos e tabelas interativas, o painel apresenta métricas essenciais, como:

• Receitas totais e custos/despesas
• DRE hierárquica (3 níveis)
• Total a receber e a pagar
• Taxa de inadimplência e prazo médio de recebimento
• Distribuição por categorias, clientes e fornecedores
• Previsão financeira para 15 e 45 dias
• Análise por regime de competência ou regime de caixa

Destaques do painel:

Visão Geral Financeira – Alterne entre visualização por competência e por caixa realizado. Acompanhe receitas, custos/despesas, contas a vencer e distribuição por categorias. Ideal para análise mensal do desempenho financeiro.

DRE – Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) estruturada em três níveis hierárquicos (DRE N1, N2, N3). Visualize receitas, custos, despesas operacionais e resultado líquido de forma organizada conforme as contas definidas no Conta Azul.

Contas a Receber – Monitore o total a receber, valores a vencer, valores em atraso, taxa de inadimplência e prazo médio de recebimento. Analise por categoria, cliente e período. Inclui botão de detalhamento para análise mensal da inadimplência.

Contas a Pagar – Acompanhe pagamentos futuros, vencidos e quitados. Visualize distribuição por categoria e fornecedor. Planeje melhor seus pagamentos e negocie condições com fornecedores.

Previsão Financeira – Antecipe o fluxo de caixa com projeções de contas a pagar e receber nos próximos 15 e 45 dias. Identifique períodos críticos e planeje captações ou aplicações financeiras.

Vantagens de utilizar o Dashboard Conta Azul:

Por que escolher o Dashboard Conta Azul da Kondado?

• ✅ Centralização de dados financeiros – Todas as informações do Conta Azul em um único lugar, com atualização automática
• ✅ Visão por competência e por caixa – Alterne facilmente entre regimes contábeis conforme sua necessidade
• ✅ Análise completa de inadimplência – Identifique a taxa de inadimplência e tome ações preventivas
• ✅ Previsão financeira integrada – Antecipe necessidades de caixa e evite surpresas
• ✅ DRE  – Entenda a composição de resultados em múltiplos níveis
• ✅ 100% personalizável – Edite gráficos, cores, filtros e métricas conforme sua necessidade
• ✅ Gratuito e fácil de usar – Basta criar o template e conectar seus dados
• ✅ Atualização automática – Dados sempre atualizados conforme frequência do seu plano Kondado
• ✅ Compartilhável – Distribua o dashboard com sua equipe e stakeholders

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O que é o Dashboard Conta Azul no Power BI?

É um template gratuito de dashboard criado pela Kondado que apresenta os principais indicadores financeiros do Conta Azul de forma visual e interativa. Inclui DRE, contas a pagar, contas a receber, análise de inadimplência e previsão financeira. Requer o uso do Via Kondado como fonte de dados.

2. Preciso do Via Kondado para usar este template?

Sim! Este template usa o Via Kondado como fonte de dados. Configure seu Conta Azul na Kondado com destino Via Kondado para usar o dashboard. O Via Kondado é uma solução da Kondado que permite conectar o Power BI diretamente aos dados integrados.

3. Posso personalizar o dashboard?

Sim! Ao fazer uma cópia do template, você pode editar gráficos, métricas, cores e layout conforme suas necessidades. O Power BI oferece total flexibilidade para personalização

4. Com que frequência os dados são atualizados?

A frequência de atualização depende do seu plano Kondado. Pode ser a cada 5 minutos, horária, diária ou semanal. Os dados são sincronizados automaticamente do Conta Azul para a Kondado e refletidos no dashboard.

5. Como faço para começar?

Siga estes passos simples:

1. Crie sua conta gratuita na Kondado
2. Adicione seu conector do Conta Azul
3. Clique em “Criar+” > Dashboards e selecione o template de Dashboard Conta Azul no Power BI
4. Pronto! Agora basta aguardar a execução das integrações e logo seus dados estarão disponíveis automaticamente. Você receberá notificação por e-mail sobre como acessar o Dashboard.

6. Qual a diferença entre visualização por Competência e por Caixa Realizado?

Por Competência: usa a data_competencia das transações, mostrando quando a receita/despesa foi gerada contabilmente.

Por Caixa Realizado: usa a data_baixa, mostrando quando o dinheiro efetivamente entrou ou saiu da conta.

Com o Dashboard Conta Azul no Power BI, você tem um controle financeiro completo, garantindo uma gestão mais ágil, estratégica e baseada em dados precisos. Para informações mais detalhadas, acesse este link.