Este guia fornece um detalhamento sobre as funcionalidades do Dashboard RD Station CRM da Kondado. Caso precise de auxílio para integrar seus dados ao Dashboard, siga as etapas deste guia para configurar a integração com o RD Statio CRM e aproveitar todas as funcionalidades de um Dashboard personalizável.
💡 Nota: Se você vir um prompt de login ou solicitação de autenticação ao abrir o relatório no Power BI Desktop, confira nosso guia sobre como ajustar temporariamente o Power BI para acesso ininterrupto.
Índice
Integrações e Modelos
Abaixo estão listadas as integrações e modelos necessários para utilizar o template do Dashboard.
Integrações incrementais podem ter o savepoint alterado para buscar dados históricos.
Integrações:
- Tarefas / Tasks (incremental)
- Negociações / Deals (incremental)
Modelos:
- rdm_lost_at
Acesso ao dashboard do Power BI
Se você recebeu o link de seu dashboard pela caixa de entrada de seu e-mail ou pelo chat de nossa plataforma, siga as instruções descritas em nosso vídeo do Youtube pra acessá-lo:
Funcionalidades do Dashboard
Página Negociações
Essa página traz um panorama das negociações da empresa, mostrando informações importantes como o número de negociações por fase do funil, motivos de perda mais comuns e as principais fontes das oportunidades de venda.
Componentes da Página
Filtros
| Filtro | Descrição | Tabelas Fonte | Colunas Fonte |
|---|---|---|---|
| Responsável | Nome do vendedor responsável pela negociação | rdstationcrm_deals | user_name |
| Funil de Vendas | Nome do funil de vendas ao qual pertencem as negociações | rdstationcrm_deals | deal_stage_pipeline_name |
| Data | Seleção de data de acordo com “Referência de Filtro de Data” de cada gráfico | rdstationcrm_deals | De acordo com “Referência de Filtro de Data” de cada gráfico |
Gráficos
| Gráfico | Tipo | Descrição | Referência de Filtro de Data | Tabelas Fonte | Colunas Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociações Criadas | Visão geral com minigráfico | Contagem total de negociações criadas no período selecionado
O percentual mostrado abaixo da contagem demonstra a variação em relação ao período anterior. Exemplo: Se seu filtro de data está configurado para mostrar os últimos 3 meses, a comparação é feita com os 3 meses anteriores a estes A linha de tendência mostra o crescimento ou redução da criação de oportunidades por mês no período selecionado |
Data de criação da negociação (created_at) | rdstationcrm_deals | id created_at |
| Negociações em Andamento | Visão geral com minigráfico | Contagem total de negociações em andamento (que ainda estão abertas no funil de vendas) que foram criadas no período selecionado
O percentual mostrado abaixo da contagem demonstra a variação em relação ao período anterior. Exemplo: Se seu filtro de data está configurado para mostrar os últimos 3 meses, a comparação é feita com os 3 meses anteriores a estes A linha de tendência mostra o crescimento ou redução do número de negociações em andamento por mês no período selecionado |
Data de criação da negociação (created_at) | rdstationcrm_deals | id created_at win |
| Negociações Perdidas | Visão geral com minigráfico | Contagem total de negociações que foram criadas no período e foram perdidas. | Data de criação da negociação (created_at) | rdstationcrm_deals | id created_at win |
| Negociações Ganhas | Visão geral com minigráfico | Contagem total de negociações que foram criadas no período e foram ganhas | Data de criação da negociação (created_at) | rdstationcrm_deals | id created_at win |
| Negociações por Status | Gráfico de combinações empilhadas | Representação do número de negociações criadas no período, divididas em Ganhas, Perdidas e Em Andamento.
A linha pontilhada representa a contagem total de negociações criadas no período indicado no eixo X do gráfico |
Data de criação da negociação (created_at) | rdstationcrm_deals | id created_at win |
| Motivos de Perda de Negociações | Gráfico de barras empilhadas | Representação das negociações criadas no período que foram perdidas, agrupadas pelo motivo da perda indicado na negociação | Data de criação da negociação (created_at) | rdstationcrm_deals | id created_at win deal_lost_reason_name |
| Tabela de Negociações por Fase | Tabela com barras | Contagem total de negociações por fase do funil de vendas e sua representatividade em percentual sobre o total | Data de criação da negociação (created_at) | rdstationcrm_deals | id created_at win deal_stage_name |
| Fonte das Negociações | Gráfico de Rosca | Contagem total de negociações criadas no período agrupadas pela fonte de origem | Data de criação da negociação (created_at) | rdstationcrm_deals | id created_at deal_source_name |
Página Lista de Negociações
Essa página traz uma lista contendo informações e indicadores detalhados de todas as negociações criadas, obedecendo aos filtros selecionados.
Componentes da Página
Filtros
| Filtro | Descrição | Tabelas Fonte | Colunas Fonte |
|---|---|---|---|
| Responsável | Nome do vendedor responsável pela negociação | rdstationcrm_deals | user_name |
| Funil de Vendas | Nome do funil de vendas ao qual pertencem as negociações | rdstationcrm_deals | deal_stage_pipeline_name |
| Fase | Fase atual das negociações dentro do funil de vendas | rdstationcrm_deals | deal_stage_name |
| Status | Campo calculado indicado status atual da negociação no funil de vendas, podendo ser:
Em Andamento – Negociação ainda aberta no funil de vendas (win = nulo) |
rdstationcrm_deals | win |
| Data | Seleção de data de acordo com “Referência de Filtro de Data” de cada gráfico | rdstationcrm_deals | De acordo com “Referência de Filtro de Data” de cada gráfico |
| Id da Negociação | Identificação da negociação no RD Station CRM | rdstationcrm_deals | id |
| Nome da Negociação | Nome da negociação | rdstationcrm_deals | name |
Gráficos
| Gráfico | Tipo | Descrição | Referência de Filtro de Data | Tabelas Fonte | Colunas Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociações | Visão geral | Contagem total de negociações de acordo com os filtros selecionados | Data de criação da negociação (created_at) | rdstationcrm_deals rdstationcrm_tasks |
rdstationcrm_deals: id |
| Perdidas | Visão geral | Contagem total de negociações perdidas de acordo com os filtros selecionados | Data de criação da negociação (created_at) | rdstationcrm_deals rdstationcrm_tasks |
rdstationcrm_deals: id win |
| Ganhas | Visão geral | Contagem total de negociações ganhas de acordo com os filtros selecionados | Data de criação da negociação (created_at) | rdstationcrm_deals rdstationcrm_tasks |
rdstationcrm_deals: id win |
| Valor das Negociações | Visão geral | Soma total do valor de todas as negociações que possuem informação de valor preenchida, de acordo com os filtros selecionados | Data de criação da negociação (created_at) | rdstationcrm_deals rdstationcrm_tasks |
rdstationcrm_deals: amount_total |
| Taxa de Conversão Negociação <> Venda | Gráfico de séries temporais suavizadas | Percentual das negociações criadas no período indicado no eixo X que se transformaram em vendas | Data de criação da negociação (created_at) | rdstationcrm_deals | win id |
| Lista de Negociações | Tabela | – Id da Negociação: Identificação da negociação – Nome: Nome da negociação – Data de Criação: Data de criação da negociação – Data de Fechamento: Data de fechamento da negociação caso ela tenha sido ganha ou perdida – Responsável: Vendedor responsável pela negociação – Funil de Vendas: Funil ao qual pertence a negociação – Fase: Fase atual da negociação no funil de vendas – Status: Campo calculado indicado status atual da negociação no funil de vendas, podendo ser: Em Andamento (negociação ainda aberta no funil de vendas), Ganha ou Perdida – Valor: Valor das negociações que possuem tal informação cadastrada – Próxima Tarefa: Data da próxima tarefa agendada para a negociação – Status Próxima Tarefa: Campo calculado indicando o status da próxima tarefa, podendo ser: Ok (a data da próxima tarefa ainda está no futuro), Atraso (a data da próxima tarefa já passou e ela ainda não foi concluída), Sem Tarefa Agendada (a negociação ainda está em aberto e não há uma próxima tarefa agendada) e Negociação Finalizada (indica que a negociação está ganha ou perdida, portanto não há mais tarefas a serem feitas para ela) – Tarefas Concluídas: Número de tarefas concluídas atribuídas à negociação |
Data de criação da negociação (created_at) | rdstationcrm_deals rdstationcrm_tasks |
rdstationcrm_deals: id name created_at closed_at user_name deal_stage_pipeline_name deal_stage_name win amount_total rdstationcrm_tasks: |
Página Tarefas
A página Tarefas traz cenário com métricas importantes relacionadas a realização de tarefas vinculadas as negociações, levando a insights importantes como o esforço necessário para fechar uma negociação, a pontualidade dos vendedores na realização das tarefas agendadas, entre outros.
Componentes da Página
Filtros
| Filtro | Descrição | Tabelas Fonte | Colunas Fonte |
|---|---|---|---|
| Responsável | Nome do responsável pela negociação ou pela tarefa, conforme indicado na referência de gráficos abaixo | rdstationcrm_deals rdstationcrm_tasks |
user_name |
| Funil de Vendas | Nome do funil de vendas ao qual pertencem as negociações que estão vinculadas às tarefas | rdstationcrm_deals | deal_stage_pipeline_name |
| Data | Seleção de data de acordo com “Referência de Filtro de Data” de cada gráfico | rdstationcrm_deals rdstationcrm_tasks |
De acordo com “Referência de Filtro de Data” de cada gráfico |
Gráficos
| Gráfico | Tipo | Descrição | Referência de Filtro de Data | Tabelas Fonte | Colunas Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarefas Concluídas | Visão geral com minigráfico | Contagem de tarefas concluídas | Data de conclusão da tarefa (done_date) | rdstationcrm_tasks | id done_date |
| Tempo de Resposta Médio (Dias) | Visão geral com minigráfico | Média de tempo entre a criação das negociações e a conclusão da primeira tarefa relacionada a elas
No caso de negociações que ainda estão em andamento e não possuem tarefa associada, é calculado o número de dias entre a data de hoje e a data de criação da negociação No caso de negociações fechadas (ganhas ou perdidas) que não possuem tarefa associada, é calculado o número de dias entre o fechamento da negociação e a criação dela |
Data de criação da negociação (created_at) | rdstationcrm_tasks rdstationcrm_deals |
rdstationcrm_tasks: deal_id done_date rdstationcrm_deals: |
| Média de Tarefas por Negociação | Visão geral com minigráfico | Média da contagem de tarefas (concluídas ou não) associadas a cada negociação | Data de criação da negociação (created_at) | rdstationcrm_tasks rdstationcrm_deals |
rdstationcrm_tasks: id deal_id rdstationcrm_deals |
| Cobertura das Negociações | Visão geral com minigráfico | Percentual de negociações que possuem uma ou mais tarefas associadas a elas | Data de criação da negociação (created_at) | rdstationcrm_tasks rdstationcrm_deals |
rdstationcrm_tasks: id deal_id rdstationcrm_deals |
| Tarefas Concluídas por Tipo | Gráfico de colunas empilhadas | Contagem total de tarefas concluídas, agrupadas por tipo:
task (tarefa) |
Data de conclusão da tarefa (done_date) | rdstationcrm_tasks | done_date type |
| Tempo de Resposta (Dias) | Gráfico de séries temporais suavizadas | Média de tempo entre a criação das negociações e a conclusão da primeira tarefa relacionada a elas
No caso de negociações que ainda estão em andamento e não possuem tarefa associada, é calculado o número de dias entre a data de hoje e a data de criação da negociação No caso de negociações fechadas (ganhas ou perdidas) que não possuem tarefa associada, é calculado o número de dias entre o fechamento da negociação e a criação dela |
Data de criação da negociação (created_at) | rdstationcrm_tasks rdstationcrm_deals |
rdstationcrm_tasks: deal_id done_date rdstationcrm_deals: |
| Cobertura das Negociações | Gráfico de combinações empilhadas | O gráfico traz em barras empilhadas o número de negociações que possuem tarefa associada (Negoc. c/ Tarefas) e o número de negociações que não possuem nenhuma tarefa associada (Negoc. s/ Tarefas)
Na linha (Tarefas p/ Negoc.) é retratado o número médio de tarefas (concluídas ou não) associadas as negociações |
Data de criação da negociação (created_at) | rdstationcrm_tasks rdstationcrm_deals |
rdstationcrm_tasks: id deal_id rdstationcrm_deals |
| Tarefas Atrasas X Tarefas em Dia | Gráfico de colunas 100% empilhadas | Representação em número e em percentual das tarefas que foram concluídas em atraso ou estão ainda em aberto mas estão atrasadas (quando não há data de conclusão da tarefa, é comparada a data de hoje com a data de agendamento da tarefa).
Também está disponível o número e percentual das tarefas que foram concluídas na data agendada ou antes dela, ou que ainda estão em aberto mas sua data de agendamento é maior que a data atual |
Data da tarefa (date) | rdstationcrm_tasks | date done_date |
Página Lista de Tarefas
Essa página traz uma lista contendo informações e indicadores detalhados de todas as tarefas agendadas e concluídas, obedecendo aos filtros selecionados.
Componentes da Página
Filtros
| Filtro | Descrição | Tabelas Fonte | Colunas Fonte |
|---|---|---|---|
| Tipo da Tarefa | Tipo da tarefa (task, visit, lunch, email, whatsapp, meeting, call) | rdstationcrm_tasks | type |
| Status Tarefa | Campo calculado indicando o status da tarefa, entre: Concluída, Atraso (em aberto, cuja data está no passado), Ok (em aberto, cuja data está para o futuro) | rdstationcrm_tasks | done_date date |
| Responsável | Nome do responsável pela tarefa | rdstationcrm_tasks | user_name |
| Funil de Vendas | Nome do funil de vendas ao qual pertencem as negociações cujas tarefas estão associadas | rdstationcrm_deals | deal_stage_pipeline_name |
| Data | Seleção de data de acordo com “Referência de Filtro de Data” de cada gráfico | rdstationcrm_tasks rdstationcrm_deals |
De acordo com “Referência de Filtro de Data” de cada gráfico |
| Nome da Negociação | Nome da negociação a qual a tarefa está associada | rdstationcrm_deals | name |
| Id da Negociação | Identificação da negociação no RD Station CRM a qual a tarefa está associada | rdstationcrm_deals | id |
| Id da Tarefa | Identificação da tarefa no RD Station CRM | rdstationcrm_tasks | id |
Gráficos
| Gráfico | Tipo | Descrição | Referência de Filtro de Data | Tabelas Fonte | Colunas Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarefas | Visão geral | Contagem total de tarefas de acordo com os filtros selecionados | Data da tarefa (date) | rdstationcrm_tasks | id |
| Tarefas Concluídas | Visão geral | Contagem total de tarefas concluídas de acordo com os filtros selecionados | Data da tarefa (date) | rdstationcrm_tasks | id done_date |
| Tarefas em Atraso | Visão geral | Contagem total de tarefas em atraso acordo com os filtros selecionados | Data da tarefa (date) | rdstationcrm_tasks | id date done_date |
| Lista de Tarefas | Tabela | – Id da Tarefa: Identificação da tarefa – Assunto: Assunto da tarefa – Responsável: Vendedor responsável pela tarefa – Data da Tarefa: Data de agendamento da tarefa – Data da Conclusão: Data da conclusão da tarefa, caso tenha sido concluída – Tipo: Tipo da tarefa – Funil de Vendas: Funil ao qual pertence a negociação cuja tarefa está associada – Id da Negociação: Identificação da negociação cuja tarefa está associada – Nome: Nome da negociação cuja tarefa está associada – Status Tarefa: Campo calculado indicando o status da tarefa, entre Concluída, Atraso (em aberto, cuja data está no passado), Ok (em aberto, cuja data está para o futuro) |
Data da tarefa (date) | rdstationcrm_deals rdstationcrm_tasks |
rdstationcrm_tasks: id subject user_name date done_date type rdstationcrm_deals: |
Página Vendas
Essa página traz um compilado dos resultados do time de vendas, incluindo métricas importantes como o ciclo de vendas, a taxa de conversão, o ticket médio, entre outras.
Componentes da Página
Filtros
| Filtro | Descrição | Tabelas Fonte | Colunas Fonte |
|---|---|---|---|
| Responsável | Nome do vendedor responsável pela negociação | rdstationcrm_deals | user_name |
| Funil de Vendas | Nome do funil de vendas ao qual pertencem as negociações | rdstationcrm_deals | deal_stage_pipeline_name |
| Data | Seleção de data de acordo com “Referência de Filtro de Data” de cada gráfico | rdstationcrm_deals | De acordo com “Referência de Filtro de Data” de cada gráfico |
Gráficos
| Gráfico | Tipo | Descrição | Referência de Filtro de Data | Tabelas Fonte | Colunas Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de Vendas | Visão geral com minigráfico | Soma do valor de vendas realizadas | Data da venda (win_at) | rdstationcrm_deals | amount_total win_at |
| Número de Vendas | Visão geral com minigráfico | Contagem do número de vendas realizadas | Data da venda (win_at) | rdstationcrm_deals | win_at |
| Ticket Médio | Visão geral com minigráfico | Valor médio por venda (valor de vendas dividido pelo número de vendas) | Data da venda (win_at) | rdstationcrm_deals | amount_total win_at |
| Ciclo Médio | Visão geral com minigráfico | Média de dias para o fechamento das negociações (média da data da venda subtraída da data de criação das negociações) | Data da venda (win_at) | rdstationcrm_deals | win_at created_at |
| Valor de Vendas e Número de Vendas | Gráfico de combinação | A coluna mostra a soma do valor de vendas realizadas no período indicado no eixo X, e a linha indica o número de vendas realizadas nesse mesmo período | Data da venda (win_at) | rdstationcrm_deals | amount_total id win_at |
| Ticket Médio | Gráfico de séries temporais suavizadas | Valor médio por venda (valor de vendas dividido pelo número de vendas) das vendas realizadas no período indicado no eixo X | Data da venda (win_at) | rdstationcrm_deals | amount_total win_at |
| Ciclo Médio (Dias) | Gráfico de séries temporais suavizadas | Média de dias para o fechamento das negociações fechadas no período indicado no eixo X (média da data da venda subtraída da data de criação das negociações) | Data da venda (win_at) | rdstationcrm_deals | win_at created_at |
| Lista de Vendas | Tabela | – Id da Negociação: Identificação da negociação – Nome: Nome da negociação – Data da Venda: Data de fechamento da negociação – Responsável: Vendedor responsável pela negociação – Funil: Funil de vendas ao qual a negociação ganha pertence – Valor: Valor total da venda |
Data da venda (win_at) | rdstationcrm_deals | id name closed_at user_name deal_stage_pipeline_name amount_total |