Manter um acompanhamento constante das negociações e interações com clientes é fundamental para uma operação comercial bem-sucedida. Para extrair o máximo dessa ferramenta, criar relatórios estruturados é essencial para identificar oportunidades, otimizar processos e aumentar a taxa de conversão.
Neste artigo, vamos explorar as métricas indispensáveis para um relatório do RD Station CRM e as formas mais eficientes de criar esses relatórios.
Métricas essenciais para um relatório completo
Manter um acompanhamento constante das negociações e interações com clientes é fundamental para uma operação comercial bem-sucedida. Para extrair o máximo dessa ferramenta, criar relatórios estruturados é essencial para identificar oportunidades, otimizar processos e aumentar a taxa de conversão.
Neste artigo, vamos explorar as métricas indispensáveis para um relatório do RD Station CRM e as formas mais eficientes de criar esses relatórios.
Métricas essenciais para um relatório completo
1. Visão geral das Negociações Criadas
Apresenta a quantidade de negociações criadas em um determinado período, facilitando o acompanhamento da geração de oportunidades comerciais.
Imagem do Dashboard RD Station CRM Looker Studio da Kondado
2. Gráfico Negociações por Status
Permite visualizar o estágio em que cada negociação se encontra (em andamento, ganha e perdida), ajudando a entender o fluxo do funil de vendas. A linha pontilhada no gráfico representa a contagem total das negociações criadas no período indicado no eixo X do gráfico, destacando a variação ao longo do tempo.
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3. Gráfico Motivos de Perda de Negociações
Este gráfico mostra as principais razões pelas quais as negociações não foram concluídas, permitindo ajustar estratégias para minimizar perdas futuras.
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4. Gráfico Fontes das Negociações
Indica o total das negociações do período definido e suas principais origens ( tráfego orgânico, tráfego pago, prospecção, entre outros), auxiliando na análise da eficácia dos canais de prospecção.
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5. Tabela Lista de Negociações
Apresenta um detalhamento das negociações, incluindo informações como nome, data de criação, responsável, valor, e status.
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6. Gráfico Tarefas Concluídas por Tipo
Lista a quantidade de tarefas finalizadas, segmentadas por tipo (ligações, reuniões, email, etc).
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7. Gráfico Tempo de Resposta Médio (Dias)
Representa o intervalo médio entre a criação das negociações e a conclusão da primeira tarefa vinculada. Para negociações em andamento que ainda não possuem tarefas associadas, é calculado o tempo entre a data atual e a data de criação da negociação.
Já no caso de negociações finalizadas (ganhas ou perdidas) sem tarefas registradas, o cálculo considera o número de dias entre o fechamento da negociação e a criação dela.
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8. Tabela Lista de Tarefas
Detalha todas as tarefas vinculadas às negociações com informações como funil de vendas, status e responsável, facilitando o acompanhamento das atividades pendentes e concluídas.
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9. Ticket Médio
Calcula o valor médio por venda dividindo o valor de vendas pela quantidade de vendas.
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10. Gráfico Ciclo Médio (Dias)
Mede o tempo médio necessário para que uma negociação seja concluída, auxiliando na identificação de gargalos no processo comercial.
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11. Taxa de Conversão Negociação <> Venda
Percentual de negociações iniciadas em um determinado período que se tornaram vendas concluídas.
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Formas de Criar o Relatório do RD Station CRM
As formas de criar e visualizar relatórios do RD Station CRM são:
- Manual: Os dados podem ser extraídos e estruturados manualmente em planilhas para análise. Essa opção permite personalização, mas exige mais tempo e esforço para atualizações constantes.
- Pela Kondado: A integração da Kondado com o RD Station CRM permite criar dashboards personalizados com gráficos interativos sem necessidade de programação e automatizar seus relatórios em ferramentas de planilhas como Google Sheets e Excel, plataformas de BI como Power BI e Looker Studio e também bancos de dados como Microsoft SQL Server e o Redshift.
Veja detalhes sobre o dashboard RD Station CRM no Looker Studio
Veja detalhes sobre o dashboard RD Station CRM no Power BI
- Templates prontos da Kondado: Nossos templates facilitam suas análises e possibilitam que você visualize todas as métricas essenciais de forma clara e organizada em poucos minutos.
Basta conectar sua conta ao RD Station CRM e explorar os insights de maneira prática.
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Publicado em 2025-05-12