Clique aqui para acessar o guia completo sobre como replicar nosso modelo do Power BI e adaptar para o dashboard do RD CRM no Looker Studio em instantes!
Em resumo, os passos são os seguintes:
- Acesso à Kondado: Crie sua conta de teste grátis na Kondado ou faça login se já possuir uma.
- Criando Integrações: No painel da Kondado, siga as etapas para criar sua integração, selecionando o RD Station CRM como seu conector e definindo os objetos a serem integrados.
- Conectando seus Dados: Após a integração, conecte seus dados ao template do Dashboard da Kondado.
Acesse o Looker Studio: Com seus dados agora integrados, acesse o Looker Studio e visualize seu dashboard personalizado.
Funcionalidades do Dashboard
O dashboard é dividido em várias páginas, cada uma focada em aspectos específicos das operações de vendas:
Negociações: Esta página oferece um panorama completo das negociações da empresa, incluindo o número de negociações por fase do funil, os motivos mais comuns de perda e as principais fontes das oportunidades de venda. Por exemplo, um gestor pode usar esta visão para identificar que a maioria das perdas ocorre na fase de proposta devido a preços não competitivos.
Em uma situação em que é necessário entender onde e por que as negociações estão falhando, a empresa pode ajustar sua estratégia de preços ou reforçar a formação da equipe de vendas sobre como comunicar o valor do produto, aumentando assim as taxas de conversão.
Lista de Negociações: Apresenta uma lista detalhada de todas as negociações criadas, obedecendo aos filtros selecionados, e inclui indicadores detalhados de cada negociação.
Um vendedor pode utilizar essa lista para revisar rapidamente todas as negociações sob sua responsabilidade, identificando quais delas necessitam de ação imediata ou reavaliação da estratégia de abordagem.
Assim, auxilia no gerenciamento de forma eficiente o pipeline de vendas, assegurando que nenhuma oportunidade seja negligenciada e que as negociações com maior potencial de fechamento sejam priorizadas.
Tarefas: Fornece métricas importantes relacionadas à realização de tarefas vinculadas às negociações, oferecendo insights sobre o esforço necessário para fechar uma negociação e a pontualidade dos vendedores na realização das tarefas agendadas. Ela permite uma alocação mais eficaz dos recursos, garantindo que as equipes tenham o suporte necessário para maximizar sua eficiência e eficácia nas vendas.
Lista de Tarefas: Centraliza o acompanhamento e a gestão de todas as tarefas relacionadas às operações de vendas, detalhando aspectos como tipo de tarefa, responsável, prazos e status de conclusão. Essencial para a execução eficiente das atividades, esta página facilita ajustes na alocação de recursos e na priorização de tarefas críticas.
Imagine que um gestor de vendas deseja avaliar a eficiência da equipe durante o último mês, ele pode utilizar essa métrica para ver quantas tarefas foram concluídas.
Esta análise permite uma distribuição mais equilibrada do trabalho, assegurando que nenhum membro da equipe fique sobrecarregado e que as metas de vendas sejam atingidas de maneira mais eficaz.
Vendas: Consolida os resultados alcançados pelo time de vendas, destacando métricas cruciais como o ciclo de vendas, a taxa de conversão e o ticket médio. Ela fornece uma visão clara do desempenho geral de vendas, permitindo que a liderança identifique rapidamente áreas de sucesso e aspectos que necessitam de ajustes. Isso possibilita a tomada de decisões baseadas em dados para otimizar estratégias de vendas, melhorar a eficiência da equipe e, consequentemente, aumentar a receita da empresa.
Exemplos de Métricas e Seus Significados
- Negociações por Status: Representa a distribuição das negociações entre diferentes estados, como ganhas, perdidas e em andamento. Esta análise ajuda a entender a eficácia das estratégias de vendas e a identificar áreas que requerem atenção.
- Tarefas Concluídas: Indica a quantidade de tarefas finalizadas em um período selecionado. Sua vantagem para as empresas reside na sua capacidade de oferecer insights sobre a eficiência operacional e a produtividade da equipe. Ao analisar as “Tarefas Concluídas”, gestores podem identificar padrões de desempenho, reconhecer conquistas e áreas que necessitam de melhoria, além de motivar a equipe ao celebrar marcos alcançados. Isso contribui para uma gestão mais dinâmica e adaptativa, essencial para o cumprimento de objetivos e metas de vendas.
- Tempo de Resposta Médio (Dias): Esta métrica calcula a média de dias entre a criação das negociações e a conclusão da primeira tarefa relacionada a elas e permite às empresas avaliar a agilidade e eficiência de suas equipes de vendas no início do processo de negociação.
Uma resposta rápida pode significar maior engajamento do cliente e chances aumentadas de sucesso nas vendas, indicando também a eficácia da equipe em priorizar e gerenciar suas tarefas iniciais.
- Cobertura das Negociações: Cobertura das Negociações: Indicando o percentual de negociações que possuem uma ou mais tarefas associadas a elas, revela o comprometimento da equipe com cada oportunidade de venda.
Uma cobertura ampla indica que as negociações estão sendo ativamente gerenciadas com tarefas específicas, o que pode elevar as probabilidades de sucesso nas vendas.
- Ciclo Médio de Vendas: Refere-se à média de dias necessários para fechar uma negociação, desde seu início até a conclusão. Ele é fundamental para planejamento e previsão de vendas, esta métrica ajuda a estabelecer expectativas realistas de receita e a otimizar o funil de vendas.
Compreender o ciclo médio de vendas permite às empresas identificar gargalos no processo de vendas e áreas que necessitam de melhoria para acelerar o ciclo e aumentar a eficiência.Taxa de Conversão de Negociações em Vendas: Percentual das negociações que resultaram em vendas.
- Ticket Médio: Representa o valor médio de cada venda realizada e é crucial para a análise de desempenho financeiro e estratégico por ajudar a entender o comportamento de compra dos clientes e a eficácia da precificação dos produtos ou serviços.
Como exemplo de aplicação podemos definir metas de vendas, ajustar estratégias de precificação e promover produtos de maior valor.
- Taxa de Conversão Negociação <> Venda: É um indicador chave da eficácia das estratégias de vendas e marketing por mostrar o percentual das negociações que resultaram em vendas efetivas.
Por exemplo, uma taxa de conversão alta indica que as equipes estão bem alinhadas e que as técnicas de vendas estão ressoando com o público-alvo. Além disso, permite a identificação de oportunidades de otimização no processo de vendas para melhorar a conversão.
Eleve Suas Estratégias de Vendas
Na Kondado, procuramos tornar a análise de dados uma tarefa descomplicada e acessível, disponibilizando ferramentas de análise robustas e intuitivas para negócios de todas as escalas. Nosso objetivo é capacitar sua empresa a converter dados complexos em insights valiosos que impulsione o sucesso e a inovação.
Entendemos o valor crítico dos dados na superação de desafios e na exploração de novas oportunidades de crescimento. Por isso, convidamos você a descobrir o Dashboard RD Station CRM no Looker Studio, uma ferramenta essencial para elevar suas estratégias de vendas com análises profundas e métricas fundamentais.
Não perca a oportunidade de transformar sua abordagem de tomada de decisão. Experimente o que a Kondado pode oferecer com um teste gratuito de 14 dias agora e junte-se às empresas que estão se movendo em direção ao futuro com confiança, equipadas com os insights precisos proporcionados pela Kondado.
Conclusão
O Dashboard do RD Station CRM no Looker Studio é uma ferramenta poderosa que oferece insights valiosos para empresas em busca de otimizar suas estratégias de vendas e marketing. Com uma análise detalhada e métricas chave ao seu alcance, as empresas podem tomar decisões baseadas em dados, melhorar o desempenho das vendas e impulsionar o crescimento. A Kondado simplifica a complexidade dos dados, tornando a análise acessível e intuitiva, e convida você a transformar seus dados em insights significativos.
Publicado em 2024-03-14