Exact Sales

Adicionando o conector

Requisitos

Utilize uma conta de gerente no Exact Sales para seguir os passos abaixo

Instruções

Faça login na sua conta do Exact Sales como gerente
Vá em "Configurações" (engrenagem ao lado esquerdo) e depois em “Integrações”
Na página de configurações vá em Token Exact Api e copie o valor exibido
Na plataforma da Kondado, clique em CRIAR + > Conector > Exact Sales
Agora basta colar o token obtido no passo (3) em "Token Exact Api", dar um nome para o seu conector e clicar em "SALVAR"

Integrações

Índice

Agendamentos
Atividades
Boxes
Ciclo de Vida do Lead
Fases do lead
Leads
Leads Descartados
Leads vendidos
Leads: campos customizados
Leads: contatos
Leads: dores
Leads: qualificações
Ligações
Mercados
Origens e sub-origens
Pré-vendedores (SDRs)
Vendedores

Gráfico de relacionamento

Clique para ampliar

Agendamentos

Tipo de replicacao: Incremental com janela de atualizacao

Parametros:

Data inicial de leitura (Savepoint): A partir de qual data os dados serão lidos
Janela de atualização do passado (dias): Quantidade de dias anteriores ao savepoint que atualizaremos os dados
Janela de atualização do futuro (dias): Quantidade de dias posteriores ao savepoint que atualizaremos os dados

Relacionamentos:

lead_id → Leads > id
salesrep_id → Vendedores > id

Campo	Tipo
id	float	[pt] Identificação do agendamento
finaltime	timestamp	[pt] Data/Hora do término da reunião
lead_id	float	[pt] Identificação do lead Leads > > id
lead_name	text	[pt] Nome do lead
managerdescription	text	[pt] Observação feita pelo gerente
meetingdate	timestamp	[pt] Data que o agendamento foi realizado
meetingtype	text	[pt] Identifica qual é o tipo da reunião: Presencial; Online; Telefone.
reference	text	[pt] Referencias
registerdate	timestamp	[pt] Data que o agendamento foi registrado
salesrep_email	text	[pt] email do vendedor
salesrep_id	float	[pt] Identificaçao do vendedor Vendedores > > id
sdrdescription	text	[pt] Observação feita pelo pré-vendedor
starttime	timestamp	[pt] Data/Hora do término da reunião
type	text	[pt] Tipo do agendamento: Vigente; Reagendada; Cancelada; Concluído; NaoOcorreu
user_active	boolean
user_email	text	[pt] email do usuário
user_grouplist	text
user_id	float	[pt] Identificaçao do usuário
user_lastname	text	[pt] sobrenome do usuário
user_name	text	[pt] nome do usuário
user_phone	text
user_phone2	text

Atividades

Tipo de replicacao: Incremental com janela de atualizacao

Parametros:

Data inicial de leitura (Savepoint): A partir de qual data os dados serão lidos
Janela de atualização do passado (dias): Quantidade de dias anteriores ao savepoint que atualizaremos os dados
Janela de atualização do futuro (dias): Quantidade de dias posteriores ao savepoint que atualizaremos os dados

Relacionamentos:

leadid → Leads > id
sdr_id → Pré-vendedores (SDRs) > id
contacts_id > contacts → Leads: contatos > persons > persons_id

Objeto principal

Atividades agendadas associadas ao lead.

Campo	Tipo
id	float	[pt] Identificação da atividade
activitytypeid	float
duedate	timestamp
leadid	float	Leads > > id
note	text
sdr_email	text
sdr_id	float	[pt] Identificação do vendedor Pré-vendedores (SDRs) > > id
status	text
timenotification	text
title	text
useremail	text

exactsales_tasks__contacts

Campo	Tipo
task_id	float	[pt] Identificação da atividade
contacts_email	text
contacts_id	float	[pt] Identificação do contato Leads: contatos > persons > persons_id

Campo

Tipo

task_id

float

[pt] Identificação da atividade

contacts_email

text

contacts_id

float

[pt] Identificação do contato

Leads: contatos > persons > persons_id

Boxes

Tipo de replicacao: Incremental com janela de atualizacao

Parametros:

Data inicial de leitura (Savepoint): A partir de qual data os dados serão lidos
Janela de atualização do passado (dias): Quantidade de dias anteriores ao savepoint que atualizaremos os dados
Janela de atualização do futuro (dias): Quantidade de dias posteriores ao savepoint que atualizaremos os dados

Relacionamentos:

leadid → Leads > id

Campo	Tipo
id	float	[pt] identificador do box
address	text	[pt] endereço da reunião
description	text	[pt] observações do box
end	timestamp	[pt] data e horário de fim
leadid	float	[pt] referente ao id do lead Leads > > id
salesrep	text	[pt] nome do vendedor
salesrepemail	text	[pt] e-mail do vendedor
start	timestamp	[pt] data e horário de início
status	text	[pt] status do box (available, busy)
typemeeting	text	[pt] tipo de reunião (on site, web, call)

Ciclo de Vida do Lead

Tipo de replicacao: Integral

Relacionamentos:

lead_id → Leads > id

Campo	Tipo
lead_id	float	[pt] Identificação do lead Leads > > id
origin_stage	text	[pt] Fase de origem
destination_stage	text	[pt] Fase de destino
created_at	timestamp	[pt] Data da mudança de fase
cycle	float	[pt] Número do ciclo do lead
discarded_stage	text	[pt] Indica se foi descartado nesta fase
discard_date	timestamp	[pt] Data do descarte
origin_funnel_id	text	[pt] ID do funil de origem
destination_funnel_id	text	[pt] ID do funil de destino

Fases do lead

Tipo de replicacao: Integral

Campo	Tipo
id	float	[pt] identificador da fase do lead
active	boolean	[pt] configurado de acordo com a regra
funnel_id	text	[pt] Identificação do funil ao qual a fase pertence
position	float	[pt] Posição/ordem da fase no funil
default_questionnaire_id	float	[pt] ID do questionário padrão da fase
gate_type	float	[pt] Tipo de portão/transição da fase
value	text	[pt] nome da fase do lead

Leads

Tipo de replicacao: Incremental

Relacionamentos:

industry_id → Mercados > id
salesrep_id → Vendedores > id
sdr_id → Pré-vendedores (SDRs) > id
source_id → Origens e sub-origens > id
stage → Fases do lead > value
subsource_id → Origens e sub-origens > subSources > subsources_id

Principais atributos do lead, perfil da empresa e status no funil.

Campo	Tipo
id	float	[pt] identificação do lead
closing_forecast_date	timestamp	[pt] Data prevista para fechamento da venda
cep	text
city	text	[pt] Cidade que a empresa está localizada
cnpj	float	[pt] Número do cadastro nacional da empresa
complement	text
country	text	[pt] País em que a empresa se encontra
cpf	text
description	text	[pt] Qualquer observacao feita a respeito do lead
district	text
industry_id	float	[pt] Identificação do mercado Mercados > > id
industry_value	text	[pt] Nome do mercado cadastrado
integrationid	text	[pt] Identificação da integração com o CRM
lead	text
leadproduct	text	[pt] Descricao do produto oferecido pelo lead
organization_id	text	[pt] Identificador da organização
mktlink	text	[pt] URL do marketing da empresa
number	text
phone1	text	[pt] Primeira opção do Telefone da empresa
phone2	text	[pt] Segunda opção do Telefone da empresa
publiclink	text	[pt] Link público
registerdate	timestamp	[pt] Data e horário do registro
salesrep_email	text	[pt] E-mail do vendedor
salesrep_id	float	[pt] Identificação do vendedor Vendedores > > id
sdr_email	text	[pt] E-mail do pré-vendedor
sdr_id	float	[pt] Identificação do pré-vendedor Pré-vendedores (SDRs) > > id
source_id	float	[pt] Identificação da origem Origens e sub-origens > > id
source_value	text	[pt] Nome da origem
stage	text	[pt] Nome da etapa atual Fases do lead > > value
funnel_id	text	[pt] Identificação do funil ao qual o lead pertence
state	text	[pt] Estado em que a empresa está situada
street	text
subsource_id	float	[pt] Identificação da suborigem Origens e sub-origens > subSources > subsources_id
subsource_value	text	[pt] Nome da sub-origem
updatedate	timestamp	[pt] Data e horário da atualização do registro (utilizada para savepoint)
telephones	text	[pt] Lista de telefones adicionais
website	text	[pt] Site da empresa

Leads Descartados

Tipo de replicacao: Integral

Relacionamentos:

lead_id → Leads > id

Campo	Tipo
lead_id	float	[pt] Identificação do lead Leads > > id
funnel_id	text	[pt] Identificação do funil
reason	text	[pt] Motivo do descarte
stage	text	[pt] Fase em que estava quando foi descartado
date	timestamp	[pt] Data do descarte

Leads vendidos

Tipo de replicacao: Incremental

Relacionamentos:

leadid → Leads > id
salestage → Fases do lead > value

Objeto principal

Registros de vendas geradas a partir dos leads.

Campo	Tipo
id	float	[pt] Identificação da venda
leadid	float	[pt] Identificação do lead vendido Leads > > id
saledate	timestamp	[pt] Data que ocorreu a venda do lead
salestage	text	[pt] Estágio que o lead se encontrava ao ser efetuada a venda Fases do lead > > value
salesrep_email	text	[pt] E-mail do vendedor
salesrep_lastname	text	[pt] Sobrenome do vendedor
salesrep_name	text	[pt] Primeiro nome do vendedor
totaldealvalue	float	[pt] Valor total da venda

exactsales_leadssold__products

Produtos vinculados a cada venda do lead.

Campo	Tipo
leadssold_id	float	[pt] Identificação da venda
products_discountamount	float	[pt] Quantia de desconto no produto vendido
products_discounttype	text	[pt] Tipo do desconto, sendo subdivido em três categorias: Absoluto; Porcentual; Nenhum
products_finalvalue	float	[pt] Preço do produto com desconto
products_fullvalue	float	[pt] Preço do produto
products_individualvalue	float	[pt] Valor individual do produto
products_name	text	[pt] Nome do produto
products_quantity	float	[pt] Quantidade do produto vendido

Leads: campos customizados

Tipo de replicacao: Incremental

Relacionamentos:

leadid → Leads > id

Valores de campos personalizados associados ao lead.

Campo	Tipo
leadid	float	Leads > > id
field_id	text
value	text

Leads: contatos

Tipo de replicacao: Incremental

Relacionamentos:

id → Leads > id

Objeto principal

Contatos vinculados ao lead.

Campo	Tipo
id	float	[pt] identificação do lead Leads > > id
funnel_id	text	[pt] Identificação do funil ao qual o lead pertence
lead	text	[pt] Nome do Lead

Campo

Tipo

float

[pt] identificação do lead

Leads > > id

funnel_id

text

[pt] Identificação do funil ao qual o lead pertence

lead

text

[pt] Nome do Lead

exactsales_leadspersons__persons

Diretorio de pessoas referenciadas pelos leads.

Campo	Tipo
lead_id	float	[pt] Identifação do lead que este contato se refere
persons_email	text	[pt] E-mail do contato
persons_id	float	[pt] Identificação do contato
persons_idmessagingplatform	text	[pt] Endereço do contato na plataforma de mensagens
persons_jobtitle	text	[pt] Cargo que o contato ocupa
persons_maincontact	boolean	[pt] Se TRUE, indica se é o contato principal do lead. Por DEFAULT é FALSE
persons_messagingplatform	text	[pt] Plataforma de mensagens utilizada pelo contato
persons_name	text	[pt] Nome do contato
persons_phone1	text	[pt] Primeira opção de telefone do contato
persons_phone2	text	[pt] Segunda opção de telefone do contato

Leads: dores

Tipo de replicacao: Integral

Relacionamentos:

leadid → Leads > id

Pontos de dor registrados para o lead.

Campo	Tipo
leadid	float	[pt] identificador do lead Leads > > id
painpoint_id	float	[pt] identificador da dor
value	text	[pt] nome da dor

Campo

Tipo

leadid

float

[pt] identificador do lead

Leads > > id

painpoint_id

float

[pt] identificador da dor

value

text

[pt] nome da dor

Leads: qualificações

Tipo de replicacao: Incremental

Relacionamentos:

leadid → Leads > id
stage → Fases do lead > value

Objeto principal

Entradas de qualificacao registradas para cada lead.

Campo	Tipo
leadid	float	[pt] Identificação do lead Leads > > id
funnel_id	text	[pt] Identificação do funil
qualificationdate	timestamp	[pt] Data que aconteceu a qualificação
score	text	[pt] Qualificação do lead em questão
stage	text	[pt] Fase que o lead se encontra Fases do lead > > value

exactsales_qualifications__questionAnswers

Respostas registradas para cada pergunta de qualificacao.

Campo	Tipo
leadid	float	[pt] Identificação do lead
qualificationdate	timestamp	[pt] Data que aconteceu a qualificação
questionanswers_answers	text	[pt] respostas da questão, concatenadas
questionanswers_question	text	[pt] texto da questão
questionanswers_questionid	float	[pt] identificação da questão

Ligações

Tipo de replicacao: Incremental

Relacionamentos:

leadid → Leads > id
stage → Fases do lead > value

Campo	Tipo
id	float	[pt] Identificação do histórico da ligação
audio	text	[pt] Link para acessar o áudio da ligação
callanswered	boolean	[pt] Sinaliza se a ligação foi atendida ou não (true/false)
called	text	[pt] Número de destino com DDD
caller	text	[pt] Número de origem com DDD
description	text	[pt] Observação sobre o resultado da ligação
enddate	timestamp	[pt] Data e horário do registro
leadid	float	[pt] Identificação do lead Leads > > id
funnel_id	text	[pt] Identificação do funil
leadname	text	[pt] Nome do Lead
manualset	boolean	[pt] Sinaliza se o resultado ligação foi registrado com uma ligação fora ou dentro do sistema
price	float	[pt] Preço da ligação
result	text	[pt] Resultado da ligação
stage	text	[pt] Etapa que o lead se encontra no momento que ocorreu a ligação Fases do lead > > value
startdate	timestamp	[pt] Horário de início da ligação
talkingdurationseconds	float	[pt] Tempo de duração da ligação (em segundos)
useremail	text	[pt] E-mail do usuário que efetuou a ligação.

Mercados

Tipo de replicacao: Integral

Campo	Tipo
id	float	[pt] identificador do mercado
active	boolean	[pt] identifica se o mercado está com estado de ativo ou inativo
value	text	[pt] correspondente ao nome do mercado

Origens e sub-origens

Tipo de replicacao: Integral

Objeto principal

Campo	Tipo
id	float	[pt] identificador da origem
active	boolean	[pt] verifica se a origem está com status de ativo ou inativo
default	boolean	[pt] identifica qual a origem padrão para integração
type	boolean	[pt] identifica o tipo de origem
value	text	[pt] nome da origem cadastrada

exactsales_sources__subSources

Campo	Tipo
source_id	float	[pt] identificador da origem
subsources_active	boolean	[pt] verifica se a sub-origem está com status de ativo ou inativo
subsources_id	float	[pt] identificador da sub-origem
subsources_value	text	[pt] nome da sub-origem cadastrada

Pré-vendedores (SDRs)

Tipo de replicacao: Integral

Campo	Tipo
id	float	[pt] identificador do pré-vendedor
active	boolean	[pt] identifica se o pré-vendedor se encontra com o status ativo ou inativo
email	text	[pt] endereço eletrônico do pré-vendedor
grouplist	text	[pt] grupos do pré-vendedor, separados por vírgula
lastname	text	[pt] sobrenome do pré-vendedor
name	text	[pt] nome do pré-vendedor
phone	text	[pt] primeira opção de telefone de contato com DDD
phone2	text	[pt] segunda opção de telefone de contato com DDD

Vendedores

Tipo de replicacao: Integral

Campo	Tipo
id	float	[pt] identificador do vendedor
active	boolean	[pt] identifica se o vendedor se encontra com o status ativo ou inativo
email	text	[pt] endereço eletrônico do vendedor
grouplist	text	[pt] grupos do vendedor, separados por vírgula
lastname	text	[pt] sobrenome do vendedor
name	text	[pt] nome do vendedor
phone	text	[pt] primeira opção de telefone de contato com DDD
phone2	text	[pt] segunda opção de telefone de contato com DDD

Notas

Parte desta documentacao foi gerada automaticamente por IA e pode conter erros. Recomendamos verificar informacoes críticas